ПРОЕКТ

ПО для бронирования услуг для существующих CRM

Индивидуальная разработка ПО, Модуль бронирования для CRM, ПО для планирования встреч, Управление бронированиями, Интеграции через REST API, Ролевой доступ, Адаптивные веб-интерфейсы

  • Отрасль: Профессиональные услуги
  • Чешская Республика Местоположение: Чешская Республика
  • Срок разработки: 16 недель
  • Технологии: PHP, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ месяцев

Эта компания по управлению услугами тратит время на координацию встреч с клиентами, назначения сотрудников и статусы бронирований в существующей CRM. ПО для бронирования услуг добавляет эти функции в CRM, не заменяя ее. Оно объединяет данные о встречах и клиентах в единый процесс бронирования и предоставляет администраторам, пользователям и сотрудникам адаптивные панели для управления бронированиями и уведомлениями. Решение помогает сократить объем ручной координации при работе клиента с бронированиями.

Краткое описание

Проблема

Клиент управляет бронированиями и встречами в существующей CRM.

Решение

Решение стало модулем бронирования услуг, интегрированным с существующей CRM, ролями, правами доступа и API.

Результат

Модуль создан для работы с бронированиями в существующей CRM.

История клиента

Клиент - компания по управлению услугами из Чешской Республики. Через существующую CRM она координирует клиентов, сотрудников, технических специалистов и запросы на обслуживание.

Клиент управляет ожидающими встречами и назначенными сотрудниками в CRM. Эта работа также включает данные клиентов, ресурсы и статусы заказов.

Задача была простой: добавить процессы бронирования и планирования, не заменяя CRM, не меняя существующие права доступа и не нарушая работу данных и интеграций.

Решение было реализовано в виде отдельных панелей администратора, пользователя и сотрудника. Оно объединило управление бронированиями со счетами и резервированием ресурсов.

Уведомления и интеграции через API остались частью структуры CRM.

Клиент хотел

  1. Управлять бронированиями, обращениями, задачами, продажами, счетами и запросами на обслуживание.
  2. Объединить внутренние системы, сторонние сервисы и внешние платформы.
  3. Предоставить пользователям ролевой доступ через отдельные интерфейсы.
  4. Обеспечить работу на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.

Почему готовое решение не подошло

Индивидуальный модуль соответствовал кодовой базе, ролям, правам доступа и панелям существующей CRM. Он также объединил управление бронированиями со счетами и резервированием ресурсов.

Обзор проекта

Решение было разработано вокруг существующей CRM, а не как отдельная платформа бронирования. Laravel 11, MySQL и Nwidart Modules сохранили функции бронирования в структуре текущего приложения.

Для управления основным рабочим процессом была создана панель бронирования с ожидающими встречами, записями клиентов и назначенными сотрудниками. Она также содержит статусы бронирований и обновления статусов заказов.

Отдельные панели администратора, пользователя и сотрудника сохраняют существующие роли и права доступа. Сотрудники видят назначенные им бронирования и уведомления, а администраторы управляют настройками модуля и дополнительными функциями CRM.

Особое внимание уделено выставлению счетов, резервированию ресурсов и WebSockets. REST API связывают модуль с внутренними и внешними сервисами.

Главной задачей было добавить новые рабочие функции, не изменяя текущую инфраструктуру клиента. Поэтому отслеживание счетов и историю изменений можно было добавить как отдельные модули.

Позже также можно было добавить индивидуальные модули CRM и интеграции через API.

Реализованные ключевые функции

  • Панель бронирования с ожидающими встречами
  • Управление встречами клиентов
  • Управление статусами бронирований
  • Назначение сотрудников и выбор ресурсов
  • Адаптивные формы встреч
  • Ролевые панели администратора, пользователя и сотрудника
  • Уведомления о бронированиях в реальном времени
  • Функции работы со счетами и историей изменений
  • Интеграции REST API и webhook

Дополнительные функции

+ Отслеживание счетов + Отслеживание истории изменений + Индивидуальные модули CRM + Интеграции через API

Кому еще подойдет это решение

Другие компании, оказывающие профессиональные услуги и имеющие похожие потребности в бронировании, могут адаптировать это решение под свою CRM и рабочие процессы.

Компания, выполняющая выездные работы

Задача Она координирует клиентов, технических специалистов, рабочие задачи, встречи и запросы на обслуживание.
Как помогает решение Решение сохраняет бронирования, панели сотрудников, статусы и уведомления связанными с существующей CRM.
Услуги на дому

Компания, занимающаяся управлением обращениями

Задача Она управляет запросами, работой сотрудников, встречами и записями клиентов через рабочие процессы.
Как помогает решение Решение добавляет ролевое управление бронированиями, не заменяя существующую CRM.
Услуги для бизнеса

Технологический стек

PHP

Разработка CRM-приложения

PHP поддерживает существующее CRM-приложение и его интеграции.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Поддержка модуля CRM

JavaScript и TypeScript поддерживают модули CRM и подключенные сервисы.

Python

Поддержка сервисных утилит

Python поддерживает утилиты, используемые сервисами CRM.

Laravel 11

Фреймворк модуля CRM

Laravel 11 обеспечивает структуру приложения модуля бронирования.

MySQL

Хранение данных CRM

MySQL хранит бронирования, встречи, клиентов, назначения, статусы и настройки.

Nwidart Modules

Модульная структура CRM

Nwidart Modules организует функции бронирования и дополнительные функции CRM в виде модулей.

WebSockets

Уведомления о событиях бронирования

WebSockets обеспечивает уведомления о событиях бронирования в реальном времени.

REST APIs

Системные подключения

REST API связывают функции бронирования с внутренними и внешними сервисами.

JSON

Обмен данными через API

JSON передает данные между модулем и подключенными сервисами.

PDF

Управление документами требований

PDF поддерживает документы требований, используемые в рабочем процессе CRM.

Интеграции

Existing CRM

Бронирования, клиенты, назначения сотрудников, статусы заказов, роли и права доступа остаются связанными с существующей CRM.

REST APIs and webhooks

Данные бронирований и CRM могут передаваться между внутренними системами, сторонними сервисами, webhook и внешними платформами.

Invoicing

Управление бронированиями может связывать записи о встречах и услугах с отслеживанием счетов.

WebSockets

События бронирования через WebSockets поступают сотрудникам и другим пользователям CRM в виде уведомлений в реальном времени.

Результат

Ожидающие бронирования остаются видимыми для менеджера услуг

Панель бронирования объединяет ожидающие встречи, данные клиентов и назначенных сотрудников на одной панели CRM. Управление статусами также поддерживает обновление существующего заказа.

Менеджер услуг получает четкий обзор работы с бронированиями, данными клиентов и записями сотрудников.

Как это работает

  1. Список бронирований показывает бронирования услуг и ожидающие встречи.
  2. Фильтры статусов упорядочивают бронирования по их текущему статусу.
  3. Записи клиентов, назначения сотрудников, время встреч и статусы заказов отображаются вместе с бронированием.
  • Управлять ожидающими бронированиями
  • Обновлять статус заказа
  • Просматривать встречи клиентов
Панель бронирования с ожидающими встречами

Панель бронирования с ожидающими встречами

Функции на этом экране
Управлять ожидающими бронированиями Система управления бронированиями Обновлять статус заказа Управлять встречами клиентов

Пользователи управляют встречами через рабочий процесс CRM

Форма встречи хранит выбор услуги, данные клиентов и даты встреч в процессе бронирования CRM. Она также включает выбор и подтверждение ресурсов.

Адаптивная верстка поддерживает экраны компьютеров, планшетов и мобильных устройств.

Как это работает

  1. Форма отображает информацию об услуге, детали встречи и данные клиента.
  2. Выбор ресурса связывает встречу с зарезервированными ресурсами.
  3. Бронирование содержит подтверждение и статус.
  • Изменять процесс бронирования
  • Управлять встречами клиентов
  • Резервировать ресурсы
Совет: Адаптивная форма обеспечивает доступность планирования встреч на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.
Форма встречи пользователя

Форма встречи пользователя

Функции на этом экране
Изменять процесс бронирования Система управления бронированиями Управлять встречами клиентов

Сотрудники получают обновления назначенных им бронирований

Панель сотрудника сосредоточена на назначенных бронированиях услуг, деталях встреч и текущих статусах. Панель уведомлений отображает события бронирования в том же рабочем представлении.

Как это работает

  1. Список назначенных бронирований показывает бронирования услуг, назначенные сотруднику.
  2. Детали встреч и статусы бронирований отображаются на панели сотрудника.
  3. WebSockets обеспечивает уведомления о событиях бронирования.
  • Просматривать назначенные бронирования
  • Отслеживать статусы встреч
  • Получать уведомления о бронированиях
Панель сотрудника с уведомлениями о бронированиях

Панель сотрудника с уведомлениями о бронированиях

Функции на этом экране
Управлять ожидающими бронированиями Назначать сотрудников по местоположению

Администраторы управляют модулем и его подключениями

Панель администратора объединяет роли и права доступа, настройки бронирования и опциональное отслеживание счетов. Она также включает историю изменений и настройки API.

Она сохраняет существующую модель доступа и оставляет возможности для дополнительных функций CRM.

Как это работает

  1. Панель отображает существующие роли и права доступа вместе с настройками бронирования.
  2. Статусы счетов и временные отметки изменений заказов поддерживают дополнительные функции CRM.
  3. Данные подключения к API хранят настройки подключенных систем и сервисов.
  • Настраивать модули CRM
  • Отслеживать счета
  • Отслеживать историю изменений
  • Разрабатывать интеграции через API
Примечание: Дополнительные модули расширяют управление бронированиями за счет счетов, истории, индивидуальных функций CRM и подключений через API.
Настройки модуля администратора

Настройки модуля администратора

Функции на этом экране
Настраивать модули CRM Отслеживание счетов Отслеживание истории изменений Разрабатывать интеграции через API

Что позволяет решение

С помощью этого решения компания по управлению услугами может:

  • Управлять ожидающими бронированиями и встречами клиентов в существующей CRM.
  • Назначать сотрудников и резервировать ресурсы в процессе бронирования.
  • Предоставлять администраторам, пользователям и сотрудникам отдельные ролевые панели.
  • Отправлять уведомления о событиях бронирования через WebSockets.
  • Объединять функции бронирования со счетами и внешними сервисами.
  • Использовать интерфейс бронирования CRM на компьютере, планшете и мобильном устройстве.

Итоги

В итоге было создано решение для работы с бронированиями услуг в существующей CRM клиента.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Планируете создать похожую систему? Ознакомьтесь с ответами ниже, чтобы узнать, как можно разработать модуль бронирования услуг на базе CRM.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты