PROJEKT

Teenuse broneerimise tarkvara olemasolevatele CRM-idele

Kohandatud tarkvaraarendus, CRM-i broneerimismoodul, Kohtumiste ajastamise tarkvara, Broneeringute haldus, REST API-integratsioonid, Rollipõhine juurdepääs, Kohanduvad veebiliidesed

  • Valdkond: Professionaalsed teenused
  • Tšehhi Vabariik Asukoht: Tšehhi Vabariik
  • Tarneaeg: 16 nädalat
  • Tehnoloogiad: PHP, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ kuud

See teenusehaldusettevõte kulutab aega klientide kohtumiste, töötajate määramiste ja broneeringute olekute koordineerimisele olemasolevas CRM-is. Teenuse broneerimise tarkvara lisab need funktsioonid CRM-i seda asendamata. See koondab kohtumiste ja klientide andmed ühte broneerimisvoogu ning annab administraatoritele, kasutajatele ja töötajatele kohanduvad paneelid broneeringute ja teavituste haldamiseks. Lahendus aitab vähendada käsitsi koordineerimist kliendi broneerimistoimingutes.

Kokkuvõte

Probleem

Klient haldab broneeringuid ja kohtumisi olemasolevas CRM-is.

Lahendus

Lahendusest sai olemasoleva CRM-i, rollide, õiguste ja API-dega integreeritud teenuse broneerimise moodul.

Tulemus

Moodul on loodud broneerimistoimingute hoidmiseks olemasolevas CRM-is.

Kliendi lugu

Klient on Tšehhi Vabariigist pärit teenusehaldusettevõte. See koordineerib olemasoleva CRM-i kaudu kliente, töötajaid, tehnikuid ja teenusepäringuid.

Klient haldab CRM-is ootel kohtumisi ja määratud töötajaid. Sama töö hõlmab ka kliendiandmeid, ressursse ja tellimuste olekuid.

Soov oli lihtne: lisada broneerimise ja ajastamise töövood ilma CRM-i asendamata, olemasolevaid õigusi muutmata ning andmeid ja integratsioone häirimata.

Lahendus kujundati eraldi administraatori-, kasutaja- ja töötajapaneelidena. See ühendas broneeringute halduse arvete ja ressursside reserveerimisega.

Teavitused ja API-integratsioonid jäid CRM-i struktuuri osaks.

Klient soovis

  1. Hallata broneeringuid, juhtumeid, ülesandeid, müüki, arveid ja teenusepäringuid.
  2. Ühendada sisesüsteemid, kolmandate osapoolte teenused ja välisplatvormid.
  3. Anda kasutajatele rollipõhine juurdepääs eraldi liidestega.
  4. Tagada toimivus arvutis, tahvelarvutis ja mobiilis.

Miks valmislahendus ei sobinud

Kohandatud moodul sobitus olemasoleva CRM-i koodibaasi, rollide, õiguste ja paneelidega. Samuti ühendas see broneeringute halduse arvete ja ressursside reserveerimisega.

Projekti ülevaade

Lahendus kavandati olemasoleva CRM-i ümber, mitte eraldi broneerimisplatvormina. Laravel 11, MySQL ja Nwidart Modules hoidsid broneerimisfunktsioonid praeguse rakenduse struktuuris.

Peamise töövoo haldamiseks loodi broneerimise juhtpaneel ootel kohtumiste, kliendikirjete ja määratud töötajate jaoks. See sisaldab ka broneeringute olekuid ja tellimuste olekute uuendusi.

Eraldi administraatori-, kasutaja- ja töötajapaneelid säilitavad olemasolevad rollid ja õigused. Töötajad näevad neile määratud broneeringuid ja teavitusi, administraatorid haldavad mooduli seadeid ja CRM-i lisafunktsioone.

Erilist tähelepanu pöörati arveldamisele, ressursside reserveerimisele ja WebSocketsile. REST API-d ühendavad mooduli sise- ja välisteenustega.

Peamine väljakutse oli uute tööfunktsioonide lisamine kliendi praegust taristut muutmata. Seetõttu sai arvelduste jälgimise ja muudatuste ajaloo lisada eraldi moodulitena.

Hiljem sai lisada ka kohandatud CRM-mooduleid ja API-integratsioone.

Rakendatud põhifunktsioonid

  • Ootel kohtumistega broneerimise juhtpaneel
  • Klientide kohtumiste haldus
  • Broneeringute olekute haldus
  • Töötajate määramine ja ressursside valik
  • Kohanduvad kohtumiste vormid
  • Rollipõhised administraatori-, kasutaja- ja töötajapaneelid
  • Reaalajas broneerimisteavitused
  • Arvete ja muudatuste ajaloo funktsioonid
  • REST API ja webhook-integratsioonid

Lisatavad funktsioonid

+ Arvete jälgimine + Muudatuste ajaloo jälgimine + Kohandatud CRM-moodulid + API-integratsioonid

Kes saavad seda lahendust veel kasutada

Teised sarnase broneerimisvajadusega professionaalsete teenuste ettevõtted saavad kohandada sama lahenduse oma CRM-i ja tööreeglitega.

Välitöödega tegelev ettevõte

Ülesanne See koordineerib kliente, tehnikuid, tööülesandeid, kohtumisi ja teenusepäringuid.
Kuidas lahendus aitab Lahendus hoiab broneeringud, töötajapaneelid, olekud ja teavitused olemasoleva CRM-iga ühendatuna.
Koduteenused

Juhtumihaldusega tegelev ettevõte

Ülesanne See haldab tööprotsesside kaudu päringuid, töötajate tööd, kohtumisi ja kliendikirjeid.
Kuidas lahendus aitab Lahendus lisab rollipõhise broneeringute halduse olemasolevat CRM-i asendamata.
Ettevõtlusteenused

Tehnoloogiavirn

PHP

CRM-rakenduse arendus

PHP toetab olemasolevat CRM-rakendust ja selle integratsioone.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

CRM-mooduli tugi

JavaScript ja TypeScript toetavad CRM-mooduleid ja ühendatud teenuseid.

Python

Teenuseutiliitide tugi

Python toetab CRM-teenuste ümber kasutatavaid utiliite.

Laravel 11

CRM-mooduli raamistik

Laravel 11 pakub broneerimismooduli rakendusstruktuuri.

MySQL

CRM-andmete salvestus

MySQL salvestab broneeringud, kohtumised, kliendid, määramised, olekud ja seadistused.

Nwidart Modules

Modulaarne CRM-struktuur

Nwidart Modules hoiab broneerimise ja CRM-i lisafunktsioonid moodulitena korrastatuna.

WebSockets

Broneerimissündmuste teavitused

WebSockets pakub broneerimissündmuste reaalajas teavitusi.

REST APIs

Süsteemiühendused

REST API-d ühendavad broneerimisfunktsioonid sise- ja välisteenustega.

JSON

API-andmevahetus

JSON edastab andmeid mooduli ja ühendatud teenuste vahel.

PDF

Nõuete dokumentide haldus

PDF toetab CRM-i töövoos kasutatavaid nõudeidokumente.

Integratsioonid

Existing CRM

Broneeringud, kliendid, töötajate määramised, tellimuste olekud, rollid ja õigused jäävad olemasoleva CRM-iga ühendatuks.

REST APIs and webhooks

Broneeringu- ja CRM-andmed saavad liikuda sisesüsteemide, kolmandate osapoolte teenuste, webhook'ide ja välisplatvormide vahel.

Invoicing

Broneeringute haldus saab ühendada kohtumiste ja teenuste kirjed arvete jälgimisega.

WebSockets

Broneerimissündmused liiguvad WebSocketsi kaudu töötajate ja teiste CRM-i kasutajate reaalajas teavitusteks.

Tulemus

Ootel broneeringud jäävad teenusejuhi jaoks nähtavaks

Broneerimise juhtpaneel koondab ootel kohtumised, kliendiandmed ja määratud töötajad ühele CRM-i paneelile. Olekute haldus toetab ka olemasoleva tellimuse uuendamist.

See annab teenusejuhile selge ülevaate broneerimistööst koos kliendi- ja töötajakirjetega.

Kuidas see toimib

  1. Broneeringute loend näitab teenusebroneeringuid ja ootel kohtumisi.
  2. Oleku filtrid korrastavad broneeringud nende praeguse oleku järgi.
  3. Kliendikirjed, töötajate määramised, kohtumiste ajad ja tellimuste olekud kuvatakse koos broneeringuga.
  • Halda ootel broneeringuid
  • Uuenda tellimuse olekut
  • Vaata üle klientide kohtumised
Ootel kohtumistega broneerimise juhtpaneel

Ootel kohtumistega broneerimise juhtpaneel

Sellel ekraanil olevad funktsioonid
Halda ootel broneeringuid Broneeringute haldussüsteem Uuenda tellimuse olekut Halda klientide kohtumisi

Kasutajad haldavad kohtumisi CRM-i töövoo kaudu

Kohtumise vorm hoiab teenuse valiku, kliendiandmed ja kohtumiste kuupäevad CRM-i broneerimisprotsessis. See sisaldab ka ressursside valikut ja kinnitamist.

Kohanduv paigutus toetab arvuti, tahvelarvuti ja mobiili ekraane.

Kuidas see toimib

  1. Vorm esitab teenuseinfo, kohtumise üksikasjad ja kliendiandmed.
  2. Ressursi valik seob kohtumise reserveeritud ressurssidega.
  3. Broneering sisaldab kinnitust ja olekut.
  • Muuda broneerimisprotsessi
  • Halda klientide kohtumisi
  • Reserveeri ressursse
Nõuanne: Kohanduv vorm hoiab kohtumiste ajastamise kättesaadavana arvutis, tahvelarvutis ja mobiilis.
Kasutajate kohtumise vorm

Kasutajate kohtumise vorm

Sellel ekraanil olevad funktsioonid
Muuda broneerimisprotsessi Broneeringute haldussüsteem Halda klientide kohtumisi

Töötajad saavad neile määratud broneeringute uuendusi

Töötajapaneel keskendub määratud teenusebroneeringutele, kohtumiste üksikasjadele ja praegustele olekutele. Teavituste paneel toob broneerimissündmused samasse töövaatesse.

Kuidas see toimib

  1. Määratud broneeringute loend näitab töötajale määratud teenusebroneeringuid.
  2. Kohtumiste üksikasjad ja broneeringute olekud kuvatakse töötajapaneelil.
  3. WebSockets pakub broneerimissündmuste teavitusi.
  • Vaata määratud broneeringuid
  • Jälgi kohtumiste olekuid
  • Võta vastu broneerimisteavitusi
Broneerimisteavitustega töötajapaneel

Broneerimisteavitustega töötajapaneel

Sellel ekraanil olevad funktsioonid
Halda ootel broneeringuid Määra töötajaid asukoha järgi

Administraatorid juhivad moodulit ja selle ühendusi

Administraatori paneel koondab rollid ja õigused, broneerimise seadistuse ja valikulise arvete jälgimise. See sisaldab ka muudatuste ajalugu ja API-seadeid.

See säilitab olemasoleva juurdepääsumudeli ja jätab ruumi täiendavatele CRM-funktsioonidele.

Kuidas see toimib

  1. Paneel näitab olemasolevaid rolle ja õigusi koos broneerimise seadistusega.
  2. Arvete olekud ja tellimuste muudatuste ajatemplid toetavad valikulisi CRM-funktsioone.
  3. API-ühenduse andmed salvestavad ühendatud süsteemide ja teenuste seaded.
  • Kohanda CRM-mooduleid
  • Jälgi arveid
  • Jälgi muudatuste ajalugu
  • Arenda API-integratsioone
Märkus: Valikulised moodulid laiendavad broneeringute haldust arvete, ajaloo, kohandatud CRM-funktsioonide ja API-ühendustega.
Administraatori mooduli seaded

Administraatori mooduli seaded

Sellel ekraanil olevad funktsioonid
Kohanda CRM-mooduleid Arvete jälgimine Muudatuste ajaloo jälgimine Arenda API-integratsioone

Mida lahendus võimaldab

Selle lahenduse abil saab teenusehaldusettevõte:

  • Hallata olemasolevas CRM-is ootel broneeringuid ja klientide kohtumisi.
  • Määrata töötajaid ja reserveerida ressursse broneerimisvoos.
  • Anda administraatoritele, kasutajatele ja töötajatele eraldi rollipõhised paneelid.
  • Saata broneerimissündmuste teavitusi WebSocketsi kaudu.
  • Ühendada broneerimisfunktsioonid arvete ja välisteenustega.
  • Kasutada CRM-i broneerimisliidest arvutis, tahvelarvutis ja mobiilis.

Kokkuvõttes

Kokkuvõttes loodi lahendus teenusebroneeringute hoidmiseks kliendi olemasolevas CRM-is.

KKK

Kas mõtlete sarnase süsteemi loomisele? Lugege allolevaid vastuseid, et näha, kuidas CRM-il põhinevat teenuse broneerimise moodulit saab üles ehitada.

Vajad midagi sarnast? Räägime
Või sirvige rohkem projekte