Что включает управление отношениями с клиентами?

CRM хранит записи контактов и возможностей, а также поддерживает сбор лидов, процессы продаж, коммуникацию, бронирования и отчётность. Решение также включает маршрутизацию, отслеживание источников, изменение рабочих процессов и контроль активности команды.

Может ли CRM собирать лиды из социальных сетей?

Да. Подключённые рабочие процессы собирают лиды из Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, сообщений в социальных сетях, рекламных платформ, форм, сайтов, вебхуков и внешних систем.

Могут ли последующие действия прекращаться после бронирования?

Да. Рабочие процессы последующих действий используют триггеры, условия и условия остановки. Бронирование встречи может изменить путь коммуникации.

Может ли система отправлять напоминания о встречах?

Да. Рабочий процесс бронирования поддерживает подтверждения, напоминания, задачи на звонки и последующие действия при неявке. Синхронизация календаря сохраняет сведения о встрече связанными.

Может ли CRM управлять несколькими брендами или клиентами?

Решение настроено для маркетингового агентства, управляющего автоматизацией CRM нескольких брендов или клиентов. Его модули, права доступа, процессы продаж и рабочие процессы могут соответствовать собственным правилам агентства.

Что получает команда после настройки CRM?

Процесс включает тестирование, устранение проблем, отслеживание, оптимизацию, документацию, обучение и инструктаж. Эти материалы помогают команде клиента самостоятельно управлять системой и понимать настроенные рабочие процессы.

Можно ли позже добавлять новые интеграции?

Да. Система организована по модулям, поэтому новые формы, автоматизации, функции и интеграции можно добавлять без перестройки всей системы.

ПРОЕКТ

Управление отношениями с клиентами для сбора лидов и последующей работы

Разработка индивидуального ПО, Настройка CRM GoHighLevel, Сбор лидов, Управление процессом продаж, Автоматизация email и SMS, Бронирование встреч, CRM-интеграции

Сфера деятельности: Маркетинговые услуги
Местоположение: Словения
Срок выполнения: 16 недель
Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python

4+ месяцев

Маркетинговое агентство клиента тратит время на перенос запросов из источников лидов в карточки контактов и этапы продаж. Решение представляет собой ПО для управления отношениями с клиентами: оно собирает лиды из подключённых каналов, распределяет их по процессам продаж и автоматизирует последующую работу команды агентства. Оно также объединяет в GoHighLevel встречи, назначение ответственных и отчётность, предоставляя агентству единое место для управления лидами клиентов.

Краткое содержание

Проблема

Агентство управляет лидами, последующими действиями, бронированиями и отчётностью через разрозненные процессы, которые отнимают время команды.

Решение

Решение стало центральной CRM GoHighLevel с подключёнными источниками лидов, процессами продаж и коммуникационными потоками.

Результат

Система создана для сокращения ручной и повторяющейся работы между новым запросом, забронированной встречей и продажей.

История клиента

Клиент - маркетинговое агентство из Словении. Оно управляет автоматизацией CRM для нескольких брендов или клиентов и обрабатывает запросы с сайтов, из рекламы, социальных сетей и звонков.

Команда тратит время на организацию карточек контактов и квалификацию лидов. Она также назначает ответственных, перемещает возможности между этапами и согласует последующие действия с бронированиями.

Клиенту также требовались условные последующие действия через email, SMS и WhatsApp.

Решение построено вокруг карточек контактов, процессов продаж, отслеживания источников лидов и рабочих процессов встреч. Права доступа, панели управления и документация поддерживают работу команды агентства.

Клиент хотел

Тестировать, отслеживать, оптимизировать, документировать и передавать CRM-процессы через обучение и инструктаж.
Настроить контакты, теги, поля, процессы продаж, этапы и источники лидов в GoHighLevel.
Собирать и синхронизировать лиды с сайтов, из социальных сетей, рекламы, вебхуков и внешних систем.
Создать условные последующие действия через email, SMS, WhatsApp, звонки и сообщения в социальных сетях.

Почему готовое решение не подошло

Готовые продукты для маршрутизации лидов и связывания аккаунтов сосредоточены на сопоставлении лидов с CRM-записями и их назначении по правилам маршрутизации. Продукты для управления данными сосредоточены на очистке, объединении или обогащении CRM-данных. Этому клиенту требовалась единая настроенная система для процессов продаж, коммуникации, бронирований, платежей, уведомлений команды, отчётности, тестирования и документации.

Обзор проекта

Решение построено вокруг CRM-записей GoHighLevel, процессов продаж, форм и календарей. Рабочие процессы, панели управления, права доступа и отчётность дополнили организацию работы.

Этапы и источники лидов остаются частью единого CRM-процесса.

Для сбора лидов были подключены формы, сайты и социальные сети. При необходимости вебхуки и внешние системы также обмениваются данными о лидах.

Условные рабочие процессы запускают последующие действия через электронную почту, SMS и WhatsApp. Также поддерживаются действия с звонками и сообщениями в социальных сетях.

Триггеры, задержки, ветвления и условия остановки адаптируют сообщения к этапу работы с лидом.

Особое внимание уделено управлению встречами. Система поддерживает бронирование, подтверждения и напоминания, а задачи на звонки и последующие действия при неявке помогают сделать следующий шаг.

Решение организовано по модулям, чтобы позже можно было добавлять лендинги, шаблоны писем, уведомления WhatsApp и автоматические звонки. После передачи панели управления, проверки качества и внешние интеграции поддерживают работу команды агентства. Также доступны обучение и документация.

Реализованные ключевые функции

Централизованное управление CRM-контактами GoHighLevel
Процессы продаж и этапы сделок
Сбор лидов из подключённых каналов
Отслеживание источников лидов
Условная автоматизация email и SMS
Последующие действия через WhatsApp и социальные сети
Маршрутизация, квалификация и назначение лидов
Бронирование встреч и напоминания
Тестирование рабочих процессов и контроль качества
Панели отчётности

Можно добавить

+ Лендинги + Шаблоны email + Уведомления WhatsApp + Автоматические звонки + Расширенные панели управления + Интеграции с внешними инструментами

Прогноз стоимости с помощью AI

Сразу получите оценку стоимости проекта на основе ваших требований с помощью AI.

Попробовать Связаться с нами

Кто ещё может использовать это решение

У этих компаний похожая задача по управлению лидами, и то же решение можно адаптировать под их процессы продаж и бронирования.

Учебная компания

Задача Квалифицировать запросы и бронировать звонки или встречи по продажам.

Как помогает решение Решение собирает лиды, направляет их в нужное место, автоматически выполняет последующие действия и связывает данные бронирований с процессом продаж.

Услуги для бизнеса

Образовательная и учебная компания

Задача Преобразовывать запросы в запланированные консультации или продажи программ.

Как помогает решение Решение организует потенциальных клиентов, отправляет условные сообщения, управляет встречами и формирует отчёты об активности лидов.

Услуги для бизнеса

Организация исходящих продаж

Задача Назначать, развивать лиды и отслеживать ответственность за последующие действия всей команды.

Как помогает решение Решение объединяет ответственных, этапы, активность сообщений и отчётность команды в одном CRM-процессе.

Профессиональные услуги

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

CRM и сервисы автоматизации

Эта среда выполнения объединяет CRM-записи, рабочие процессы, каналы коммуникации и внешние сервисы.

Python

Интеграции CRM и календаря

Сервисы Python соединяют API CRM и данные календаря там, где это требуется рабочему процессу.

PHP

Интеграции сообщений и CRM

PHP-интеграции соединяют сервисы коммуникации и CRM.

@gnosticdev/highlevel-sdk

Подключение API GoHighLevel

Этот SDK соединяет решение с функциями CRM и маркетинговой автоматизации GoHighLevel.

ghl-sdk

Записи GoHighLevel

Этот SDK работает с контактами, возможностями, процессами продаж, встречами и рабочими процессами в GoHighLevel.

gohighlevel-api-client

CRM-подключение на Python

Этот клиент соединяет сервисы Python с платформой GoHighLevel.

twilio/sdk

SMS-коммуникация

Эта библиотека подключает SMS-сообщения через Twilio.

whatsapp-web.js

Сообщения WhatsApp

Эта библиотека Node.js поддерживает управление сообщениями WhatsApp.

rrule

Повторяющиеся даты в календаре

Эта библиотека управляет повторяющимися датами в рабочих процессах встреч.

icalendar

Перенос событий календаря

Эта библиотека читает и создаёт события календаря для интеграций планирования.

Интеграции

GoHighLevel

Решение обменивается с GoHighLevel данными о контактах, возможностях, процессах продаж, встречах, рабочих процессах, сообщениях и отчётности.

Meta, Instagram, LinkedIn, and TikTok

Подключённые социальные и рекламные каналы передают запросы на продажу и сведения об источниках.

Twilio

Twilio передаёт SMS и коммуникационные события, используемые в рабочих процессах последующих действий.

WhatsApp передаёт уведомления и сообщения для последующих действий, когда этого требует рабочий процесс.

Google Calendar

Синхронизация календаря обменивается событиями встреч и информацией о доступности.

Zapier and Make

Эти платформы автоматизации перемещают данные о лидах, встречах, платежах и внешних платформах между подключёнными системами.

Результат

Лиды остаются организованными в едином процессе продаж

Экран процесса работы с лидами даёт агентству общий обзор контактов и возможностей. Данные об источнике лида, теги и пользовательские поля отображаются вместе с текущим этапом продаж.

Ответственный и активность находятся рядом с информацией, необходимой для следующего действия, а не в отдельных инструментах.

Как это работает

CRM отображает карточки контактов, этапы возможностей, теги, пользовательские поля, данные об источниках лидов, а также активность email и SMS.
Процесс продаж группирует возможности по этапам и показывает назначенных пользователей.
Лента активности отображает коммуникацию, связанную с контактом и возможностью.

Просматривайте собранные лиды
Назначайте ответственных
Перемещайте возможности между этапами

Процесс работы с лидами и карточка контакта

Функции, показанные на этом экране

Управление структурой CRM Настройка процессов продаж Сбор лидов с платформ

Последующие действия соответствуют статусу лида

Конструктор рабочих процессов объединяет условную коммуникацию в единый визуальный процесс. Действия через email, SMS и WhatsApp соединяются с задержками и ветвлениями, а также с условиями остановки.

Агентство может протестировать и проверить рабочий процесс до его добавления в операционный процесс.

Как это работает

Рабочий процесс отображает блоки триггеров, email, SMS, WhatsApp, задержек, условий и остановки.
Записи лидов, ответы, встречи, теги, этапы и активность сообщений проходят по настроенным веткам.
Функция тестирования проверяет настроенный путь коммуникации.

Создавайте многоэтапные последующие действия
Останавливайте сообщения после бронирования
Проверяйте качество рабочего процесса

Совет: Бронирования встреч и ответы лидов могут служить условиями, меняющими путь последующих действий.

Конструктор рабочего процесса последующей коммуникации

Функции, показанные на этом экране

Автоматизация email и SMS Автоматизация управления лидами Автоматизация последующих действий Изменение рабочих процессов Контроль качества рабочего процесса

Бронирования связаны с напоминаниями и задачами

Экран бронирования связывает встречи с управлением лидами. Доступность календаря, сведения о бронировании и статус подтверждения отображаются в одном представлении планирования.

Расписания напоминаний и задачи на звонки поддерживают процесс встречи, включая последующие действия при неявке.

Как это работает

Календарь отображает доступное время, данные бронирования и события календаря.
Запись встречи показывает статус встречи, подтверждения и напоминания.
Панель задач на звонки отображает задачи, связанные с рабочим процессом встречи.

Создавайте онлайн-встречи
Отправляйте напоминания о встречах
Управляйте последующими действиями при неявке

Календарь бронирований и сведения о встрече

Функции, показанные на этом экране

Создание онлайн-встреч Настройка напоминаний о встречах Автоматизация инициирования звонков

Руководители видят активность лидов и кампаний

Панель отчётности объединяет источники лидов, бронирования и кампании в одном представлении. Для оперативного обзора также доступны статусы платежей и активность команды.

Руководители могут сравнивать активность привлечения и последующей работы, не отделяя процесс продаж и данные бронирований в несвязанные отчёты.

Как это работает

Панель отображает данные об источниках лидов, активность лидов, данные бронирований, обновления конверсий, платежи и активность команды.
Диаграмма источников лидов показывает источники собранных запросов.
Сводка процесса продаж, показатели бронирований, панель кампаний, панель платежей и таблица команды отображают оперативные обновления.

Просматривайте эффективность источников
Отслеживайте обновления бронирований и конверсий
Контролируйте активность команды

Примечание: Отчётность объединяет активность лидов с данными о бронированиях, платежах, кампаниях и команде.

Функции, показанные на этом экране

Панель RT Отслеживание эффективности источников лидов

Что предлагает решение

С помощью этого решения агентство может:

Хранить контакты, этапы, теги, пользовательские поля и источники в одной CRM
Собирать и направлять лиды из подключённых каналов
Запускать условные последующие действия через email, SMS, WhatsApp и социальные сети
Связывать встречи с подтверждениями, напоминаниями и задачами на звонки
Просматривать активность кампаний, бронирований, платежей и команды
Управлять рабочими процессами CRM команды и документировать их

Справились бы с задачей готовые системы?

Перед проектированием решения задача была сопоставлена с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что требуется клиенту	Платформы маршрутизации лидов LeanData, LeadAngel, Traction Complete	Управление CRM-данными Insycle, Openprise, D&B Connect	Платформы операций, приносящих доход D&B Rev.Up ABX
Тестирование, отслеживание и документирование CRM-процессов	—	—	—
Настройка CRM-записей и процессов продаж	—	—	—
Сбор и синхронизация лидов	—	—	—
Автоматизация последующих действий в нескольких каналах	—	—	—
Соответствие собственным правилам клиента: этапы, роли, отчёты	частично	—	частично
Все шаги в одном месте	—	—	—
Отсутствие ручных действий между программами	—	частично

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Готовые продукты покрывают отдельные части маршрутизации лидов, управления CRM-данными и операций, приносящих доход. Готового продукта достаточно, если требуется только одна из этих частей.

Этому клиенту требовалось собственное ПО, поскольку продукты не соответствовали полному бизнес-процессу и правилам агентства, необходимые части были распределены между разными продуктами, а действия между ними всё ещё требовали настройки и координации.

Итоговый результат

В результате было создано решение, устраняющее ручную работу на пути от нового лида к последующему действию, встрече и записи о продаже.

FAQ

Планируете создать похожую систему? Ознакомьтесь с ответами ниже, чтобы увидеть, как CRM-структура, автоматизация, бронирования, интеграции и передача системы команде работают вместе.