Kokkuvõte
Agentuur haldab müügivihjeid, järeltegevusi, broneeringuid ja aruandlust killustunud protsessides, mis kulutavad meeskonna aega.
Lahendusest sai keskne GoHighLeveli CRM ühendatud müügivihjete allikate, müügiprotsesside ja suhtlusvoogudega.
Süsteem on loodud vähendama käsitööd ja korduvat tööd uue päringu, broneeritud kohtumise ja müügi vahel.
Kliendi lugu
Klient on Sloveeniast pärit turundusagentuur. See haldab CRM-i automatiseerimist mitme brändi või kliendi jaoks ning tegeleb veebisaitidelt, reklaamidest, sotsiaalmeediast ja kõnedest pärinevate päringutega.
Meeskond kulutab aega kontaktikirjete korraldamisele ja müügivihjete kvalifitseerimisele. Samuti määrab see vastutajad, liigutab müügivõimalusi etappide vahel ja hoiab järeltegevused broneeringutega kooskõlas.
Samuti soovis klient tingimuslikke järeltegevusi e-posti, SMS-i ja WhatsAppi kaudu.
Lahendus kujundati kontaktikirjete, müügivõimaluste protsesside, müügivihjete allikate jälgimise ja kohtumiste töövoogude ümber. Õigused, juhtpaneelid ja dokumentatsioon toetasid agentuuri meeskonna tööd.
Klient soovis
- Testida, jälgida, optimeerida, dokumenteerida ja üle anda CRM-protsessid koolituste ja juhendamise kaudu.
- Seadistada GoHighLevel kontaktide, siltide, väljade, müügiprotsesside, etappide ja müügivihjete allikatega.
- Koguda ja sünkroonida müügivihjeid veebisaitidelt, sotsiaalmeediast, reklaamidest, veebikonksudest ja välissüsteemidest.
- Luua tingimuslikud järeltegevused e-posti, SMS-i, WhatsAppi, kõnede ja sotsiaalmeediasõnumite kaudu.
Miks valmislahendus ei sobinud
Valmis müügivihjete suunamise ja kontode sidumise tooted keskenduvad müügivihjete sobitamisele CRM-kirjetega ja nende määramisele suunamisreeglite alusel. Andmehalduse tooted keskenduvad CRM-andmete puhastamisele, ühendamisele või rikastamisele. See klient vajas ühte seadistatud süsteemi müügiprotsesside, suhtluse, broneeringute, maksete, meeskonnateavituste, aruandluse, testimise ja dokumentatsiooni jaoks.
Projekti ülevaade
Lahendus kujundati GoHighLeveli CRM-kirjete, müügivõimaluste protsesside, vormide ja kalendrite ümber. Töövood, juhtpaneelid, õigused ja aruandlus täiendasid töökorraldust.
Etapid ja müügivihjete allikad jäävad sama CRM-protsessi osaks.
Müügivihjete kogumiseks ühendati vormid, veebisaidid ja sotsiaalmeediakanalid. Vajaduse korral vahetavad veebikonksud ja välissüsteemid samuti müügivihjete andmeid.
Tingimuslikud töövood saadavad järeltegevusi e-posti, SMS-i ja WhatsAppi kaudu. Toetatud on ka kõne- ja sotsiaalmeediasõnumite toimingud.
Käivitajad, viivitused, harud ja peatamistingimused sobitavad sõnumid müügivihje etapiga.
Erilist tähelepanu pöörati kohtumiste haldamisele. Süsteem toetab broneerimist, kinnitusi ja meeldetuletusi, samal ajal kui kõneülesanded ja mitteilmumise järeltegevused toetavad järgmist sammu.
Lahendus korraldati moodulitena, et hiljem saaks lisada maandumislehti, e-kirjamalle, WhatsAppi teavitusi ja automaatkõnesid. Pärast üleandmist toetavad agentuuri meeskonda juhtpaneelid, kvaliteedikontrollid ja välisühendused. Abiks on ka koolitus ja dokumentatsioon.
Rakendatud põhifunktsioonid
- Keskne GoHighLeveli kontaktikirjete haldus
- Müügivõimaluste protsessid ja müügietapid
- Müügivihjete kogumine ühendatud kanalitest
- Müügivihjete allikate jälgimine
- Tingimuslik e-posti ja SMS-i automatiseerimine
- WhatsAppi ja sotsiaalmeediasõnumite järeltegevused
- Müügivihjete suunamine, kvalifitseerimine ja määramine
- Kohtumiste broneerimine ja meeldetuletused
- Töövoogude testimine ja kvaliteedikontroll
- Aruandluse juhtpaneelid
