ПРОЕКТ

Программное обеспечение для подачи деклараций по подоходному налогу, GST и соблюдению требований

Разработка индивидуального налогового ПО, Рабочие процессы подачи деклараций GST, Подготовка деклараций по подоходному налогу, Обработка документов, Налоговые расчеты, Панели соблюдения требований, Интеграции с бухгалтерией

  • Отрасль: Налоговые услуги
  • Словакия Местоположение: Словакия
  • Срок выполнения: 16 недель
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ месяцев

Компания клиента, оказывающая налоговые услуги, тратит время на сбор данных клиентов, проверку документов и подготовку деклараций в отдельных процессах. Налоговое ПО объединяет ответы налогоплательщиков, подтверждающие файлы и данные деклараций в одном защищенном рабочем пространстве. Оно рассчитывает суммы налогов, формирует декларации по подоходному налогу и GST, создает файлы в соответствии с требованиями государственных органов и отслеживает записи деклараций для налоговых специалистов и сотрудников по соблюдению требований.

Краткое содержание

Проблема

Компания, оказывающая налоговые услуги, управляла данными налогоплательщиков, документами, расчетами и записями деклараций в разрозненных процессах.

Решение

Решение стало единым защищенным рабочим пространством для пошагового сбора данных, расчетов, валидации GST, подготовки деклараций и отслеживания соблюдения требований.

Результат

ПО создано для сокращения ручной работы, повторных проверок и переделок.

История клиента

Клиент - налоговая компания из Словакии. Она помогает налогоплательщикам и компаниям работать с декларациями по подоходному налогу, декларациями GST, документами и записями по соблюдению требований.

Компания собирает ответы налогоплательщиков, данные деклараций и подтверждающие документы, а затем подготавливает расчеты, декларации и записи о подаче.

Цель была простой: объединить пошаговый сбор данных налогоплательщиков, документов и налоговые расчеты в одной защищенной системе. Также требовались валидация GST, генерация деклараций и записи о подаче.

Решение спроектировано как набор связанных рабочих пространств для отслеживания прогресса деклараций, пошаговой подготовки, обработки документов, сверки GST и последующих действий администратора.

Клиент хотел

  1. Точно рассчитывать суммы налогов, вычеты, возвраты, проценты и пени
  2. Генерировать декларации, расчеты, выгрузки GST, PDF-файлы, отчеты и экспортируемые файлы
  3. Защищать учетные записи, документы и налоговые данные с помощью безопасного контроля доступа
  4. Пошагово проводить пользователей через ввод ответов налогоплательщиков, данных деклараций и подтверждающей информации

Почему готовое ПО не подошло

Готовые налоговые инструменты для фрилансеров сосредоточены на расходах, вычетах, прогнозах и уплате налогов, а универсальное налоговое ПО в основном помогает физическим лицам или малому бизнесу подавать декларации. Платформы для управления практикой охватывают деятельность компании, однако клиенту требовалась единая система для пошагового сбора данных, валидации GST и расчетов подоходного налога. Также были необходимы файлы в соответствии с требованиями государственных органов, записи деклараций, работа с клиентами и ролевой доступ.

Обзор проекта

Решение построено вокруг панели подачи деклараций, которая объединяет налоговые задачи, сроки, обязательства и доступ к документам в одном рабочем пространстве. Отдельные разделы ведут к подаче деклараций по подоходному налогу и GST.

Для пошаговой подготовки создана анкета с полями доходов и вычетов, сообщениями валидации и панелью налоговых расчетов. На основе собранной информации система формирует декларации и налоговые расчеты.

Обработка документов поддерживает файлы PDF, JPG и Excel, счета и чеки. Защищенный доступ, теги документов и результаты извлечения связывают подтверждающие данные с нужной декларацией.

Рабочее пространство GST импортирует данные портала, продаж и покупок, проверяет записи и поддерживает выгрузки GSTR-1 и GSTR-3B. Панель сверки сравнивает данные GSTR-2A или GSTR-2B с информацией о покупках и расчетами входного налогового кредита.

Особое внимание уделено работе администратора: записи клиентов и подразделений, ролевой доступ и задачи по соблюдению требований доступны в одной очереди. Отчеты, подтверждения и статусы деклараций дополняют рабочее представление для последующих действий.

Интеграции с бухгалтерскими и платежными системами можно добавить при необходимости.

Основные реализованные функции

  • Пошаговая подготовка деклараций по подоходному налогу
  • Валидация данных GST и формирование деклараций
  • Расчеты налоговых обязательств, возвратов, процентов и пеней
  • Загрузка, маркировка документов и извлечение данных
  • Сверка GSTR-2A и GSTR-2B
  • JSON- и XML-файлы в соответствии с требованиями государственных органов
  • Статусы деклараций, сроки и напоминания
  • Ролевой доступ и защищенные документы
  • Управление подтверждениями и записями деклараций

Дополнительные функции

+ Исследование налоговых вопросов с помощью ИИ + Консультации и коммерческие предложения + Заказы и чеки + Последующие действия по соблюдению требований + Управление уведомлениями + Импорт бухгалтерских данных + Платежные процессы

Кто еще может использовать это решение

У этих компаний есть похожие задачи, связанные с декларациями и документами, а решение можно адаптировать под их правила.

Бухгалтерская компания

Задача Формирует декларации, управляет документами клиентов и отслеживает обязательства по декларациям.
Как помогает решение Решение объединяет пошаговый сбор данных, расчеты, документы, отчеты и записи деклараций в одном рабочем пространстве.
Бухгалтерские компании

Налоговый отдел компании

Задача Управляет налоговыми вопросами, документами и задачами по соблюдению требований в разных подразделениях.
Как помогает решение Решение предоставляет записи подразделений, ролевой доступ, статусы деклараций, уведомления, отчеты и подтверждения.
Услуги для бизнеса

Небольшой продавец электронной коммерции

Задача Управляет данными GST, записями продаж, данными покупок и подготовкой деклараций.
Как помогает решение Решение проверяет данные GST, формирует выгрузки и поддерживает сверку с расчетами входного налогового кредита.
Розничные магазины

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Рабочие процессы приложения и файлов

Этот языковой стек поддерживает веб-приложение, обработку CSV и генерацию XML.

Python

Обработка налогов и документов

Python используется для извлечения данных из документов, обработки PDF, интеграций с бухгалтерией и API-сервисов.

PHP

Серверные компоненты

PHP доступен для серверных компонентов проекта при необходимости.

jspdf

Создание PDF-файлов

jspdf создает PDF-документы из данных JavaScript.

pymupdf

Извлечение данных из PDF

pymupdf извлекает и обрабатывает информацию из PDF-документов.

csv-parse

Чтение данных CSV

csv-parse читает данные деклараций и бухгалтерии в формате CSV.

xmlbuilder

Формирование деклараций XML

xmlbuilder создает XML-выгрузку в соответствии с требованиями государственных органов.

fastapi

Предоставление налоговых API

fastapi предоставляет структурированные API-эндпоинты для налоговых данных и данных о соблюдении требований.

PDF, JPG and Excel

Хранение подтверждающих документов

Эти форматы включают загруженные налоговые документы, счета, чеки и электронные таблицы.

JSON and XML

Обмен данными деклараций

Эти форматы включают файлы деклараций в соответствии с требованиями государственных органов и структурированные налоговые данные.

Интеграции

Xero

Решение может обмениваться бухгалтерскими данными с Xero через pyxero (библиотека Python для работы с бухгалтерским API Xero).

QuickBooks Online

Решение может подключаться к QuickBooks Online через SDK бухгалтерского API для доступа к бухгалтерской системе.

Government tax systems

Процессы электронной подачи отправляют декларации и сохраняют записи о подтверждениях, отклонениях и декларациях, если нужная интеграция доступна.

Razorpay

Razorpay при необходимости поддерживает процессы платежей и заказов.

Результат

Понятная отправная точка для каждой декларации

Панель деклараций предоставляет компании единое представление налоговой работы. Статусы деклараций, обязательства, сроки, напоминания и доступ к документам находятся рядом с разделами подачи деклараций по подоходному налогу и GST.

Команда клиента видит доступную информацию и направление декларации, требующее внимания, без перехода между разными рабочими пространствами.

Как это работает

  1. Панель показывает статусы деклараций, налоговые обязательства, сроки и напоминания.
  2. Панель предоставляет точки входа для подачи деклараций по подоходному налогу и GST.
  3. Панель показывает загруженные документы и данные деклараций налогоплательщика.
  • Сводка налоговых обязательств
  • Список сроков и напоминаний
  • Доступ к загрузке документов
Панель подачи налоговых деклараций

Панель подачи налоговых деклараций

Функции этого экрана
Панель налоговых деклараций Расчет налоговых обязательств Декларации GST в Индии Загрузка документов

Пошаговая подготовка перед формированием декларации

Экран подготовки превращает информацию налогоплательщика в структурированный процесс подачи декларации. Доходы, вычеты, результаты проверки и рассчитанные суммы сохраняются в одном месте до формирования декларации.

Панель налоговых расчетов показывает обязательства, возвраты и проценты, пока система проверяет собранные ответы и данные декларации.

Как это работает

  1. Анкета показывает ответы налогоплательщика и сведения о доходах и вычетах.
  2. Модуль валидации показывает результаты проверки записей декларации.
  3. Панель расчетов показывает обязательства, возврат и проценты до формирования декларации.
  • Пошаговая анкета
  • Сообщения валидации
  • Операция формирования декларации
Совет: Рабочий процесс подготовки декларации хранит расчеты рядом с информацией, использованной для их формирования.
Пошаговая подготовка декларации

Пошаговая подготовка декларации

Функции этого экрана
Расчет налоговых обязательств Формирование деклараций по подоходному налогу

Подтверждающие документы остаются связанными с декларацией

Рабочее пространство документов организует файлы PDF, JPG и Excel вместе со счетами и чеками. Теги и статус загрузки упрощают просмотр документов.

Результаты извлечения превращают поддерживаемые документы в налоговые данные, которые можно использовать в процессе подачи, а защищенный доступ ограничивает видимость документов по ролям.

Как это работает

  1. Модуль документов перечисляет PDF-, JPG-, Excel- и отсканированные документы с указанием типа и статуса загрузки.
  2. Модуль извлечения считывает информацию из счетов, чеков и поддерживаемых документов.
  3. Контроль доступа к защищенным документам управляет доступом к сохраненным файлам и извлеченной налоговой информации.
  • Теги типов документов
  • Статус загрузки
  • Результаты извлечения
Примечание: Защищенный доступ к документам поддерживает отдельные роли налогоплательщика, специалиста по подготовке, сотрудника и администратора.
Сбор и обработка документов

Сбор и обработка документов

Функции этого экрана
Загрузка документов Извлечение данных

Записи GST проверяются до создания деклараций

Рабочее пространство GST объединяет импортированные данные, валидацию и сверку в одном представлении. Выгрузки GSTR-1 и GSTR-3B находятся рядом с записями, на основе которых они созданы.

Панель сверки сравнивает данные GSTR-2A или GSTR-2B с информацией о покупках и расчетами входного налогового кредита, а уведомления об отсутствующих счетах выделяют записи, требующие проверки.

Как это работает

  1. Рабочее пространство показывает импортированные данные GST-портала, продаж и покупок в таблице.
  2. Модуль валидации показывает статус проверки и записи деклараций GST.
  3. Панель сверки сравнивает данные GSTR-2A или GSTR-2B с расчетами входного налогового кредита.
  • Операции формирования GSTR-1 и GSTR-3B
  • Уведомления об отсутствующих счетах
  • Экспорт GST в JSON и Excel
Рабочее пространство валидации и сверки GST

Рабочее пространство валидации и сверки GST

Функции этого экрана
Автоматическая валидация данных GST Автоматическое получение данных GST Сверка GSTR-2B Декларации GST в Индии

Администраторы поддерживают движение деклараций клиентов

Очередь администратора предоставляет компании единое представление о клиентах, подразделениях, уведомлениях и задачах по соблюдению требований. Фильтры упрощают просмотр статусов деклараций и последующих действий.

Отчеты, подтверждения и записи деклараций доступны в очереди администратора для последующих действий.

Как это работает

  1. Очередь перечисляет учетные записи пользователей, профили клиентов, статусы деклараций и задачи по соблюдению требований.
  2. Раздел уведомлений и задач показывает уведомления по подоходному налогу и последующие действия.
  3. Модули отчетов и подтверждений формируют MIS-отчеты и показывают подтверждения деклараций.
  • Контроль доступа на основе ролей
  • Фильтры статусов деклараций
  • Панель подтверждений и записей деклараций
Очередь деклараций и задач по соблюдению требований для администратора

Очередь деклараций и задач по соблюдению требований для администратора

Функции этого экрана
Формирование аналитических отчетов Скачивание подтверждений

Что предлагает решение

С помощью этого решения компания, оказывающая налоговые услуги, может:

  • Пошагово сопровождать налогоплательщиков и специалистов при подаче деклараций по подоходному налогу и GST
  • Рассчитывать обязательства, вычеты, возвраты, проценты и пени
  • Собирать, защищать, маркировать и обрабатывать подтверждающие документы
  • Проверять записи GST и сверять данные покупок с информацией GST
  • Формировать декларации, расчеты, PDF-файлы, отчеты и файлы в соответствии с требованиями государственных органов
  • Отслеживать сроки, уведомления, задачи, подтверждения и записи деклараций

Справились бы с задачей готовые системы?

До проектирования решение сравнили с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту Налоговое ПО для фрилансеров Found, Keeper, SnapTax ПО для подготовки налоговых деклараций H&R Block, FreeTaxUSA, Trimestre Платформы управления практикой Bonsai Индивидуальное решение
Расчет налоговых и декларационных сумм —
Формирование деклараций и налоговых файлов — —
Защита данных и документов — частично —
Пошаговый сбор информации о налогоплательщиках — —
Соответствие собственным правилам клиента: этапам, ролям и отчетам — — частично
Все этапы в одном месте — — —
Отсутствие ручных действий между программами частично частично —

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Готовые продукты охватывают отдельные части задачи: налоговые инструменты для фрилансеров сосредоточены на прогнозах и вычетах, налоговое ПО помогает подавать декларации, а платформы для управления практикой организуют бизнес-процессы.

Готового продукта достаточно, если требуется только одна из этих частей. Этому клиенту понадобилось собственное ПО, поскольку работа с декларациями, сверка GST, документы, правила соблюдения требований и ролевые задачи должны были работать в одном месте, сокращая ручные действия между ними.

Итоговый результат

В результате появилось рабочее пространство для налоговой работы, созданное для устранения ручных действий между сбором данных и документов налогоплательщика и подготовленными декларациями и записями о соблюдении требований.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Рассматриваете создание похожей системы? Ознакомьтесь с ответами ниже, чтобы узнать, как пошаговая подача деклараций, обработка документов, интеграции и модули соблюдения требований могут работать вместе.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты