ПРОЕКТ

CRM-система для упорядоченных продаж

Индивидуальная разработка ПО, CRM-система, Управление лидами и воронкой продаж, Управление контактами, Панели показателей продаж, Автоматизация последующих действий, Бизнес-интеграции

  • Отрасль: Профессиональные услуги
  • Нидерланды Местоположение: Нидерланды
  • Срок разработки: 16 недель
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ месяцев

Эта компания, предоставляющая профессиональные услуги, тратит время на перенос клиентских записей, данных о продажах и последующих действиях между разными инструментами. CRM-система объединяет лиды, контакты и возможности продаж в одном месте. Это дает отделам продаж, маркетинга и поддержки общее представление о каждом клиенте, а руководителям помогает отслеживать воронки и результаты, сокращая ручную работу и повторный ввод данных.

Краткое содержание

Проблема

Компании сложно управлять информацией о клиентах, продажами, последующими действиями и показателями в одном месте.

Решение

Решение стало индивидуальной CRM-системой с едиными клиентскими записями, настраиваемыми воронками и автоматизированными последующими действиями.

Результат

Система помогает сократить ручную работу с клиентами, продажами и отчетностью.

История клиента

Клиент - компания из Нидерландов, предоставляющая профессиональные услуги. В деловых отношениях она управляет контактами клиентов, лидами и возможностями продаж.

Продажи и последующие действия также требовалось упорядочить.

Клиентские записи, история коммуникаций и данные о результатах должны быть полезны отделам продаж, маркетинга и поддержки. Поддержание этой информации в актуальном состоянии отнимает время и усложняет контроль последующих действий.

Цель была простой: объединить клиентские данные, воронки, запланированные действия и отчеты в одной CRM-системе.

Решение разработали как набор связанных модулей для лидов, профилей клиентов и отчетности. Остальные части системы составили планирование последующих действий, управление и интеграции.

Структуру согласовали с учетом собственных правил компании, записей и будущих расширений.

Клиент хотел

  1. Хранить контакты, аккаунты, клиентов и коммуникации в одном месте
  2. Автоматизировать последующие действия, напоминания, задачи и уведомления
  3. Отслеживать показатели продаж, прогнозы, воронки и активность клиентов
  4. Подключить электронную почту, календари, маркетинг, сообщения, платежи и бухгалтерию

Почему готовое ПО не подошло

Готовые CRM-продукты поддерживают управление лидами, воронками и контактами, но их описания также указывают на ограничения функций и возможностей настройки. Этому клиенту требовались собственные этапы, права доступа и отчеты в одном приложении, а не широкий инструмент с существенными недостатками.

Обзор проекта

Решение разработано как адаптивное веб-приложение для компьютеров, планшетов и мобильных устройств. Оно объединяет данные о клиентах, аккаунтах и контактах, чтобы команды работали с единой информацией.

Для управления продажами создана панель лидов и воронки с оценкой лидов, деталями возможностей и настраиваемыми этапами сделок. Менеджеры видят путь от лида до активной возможности в одном представлении.

Профиль клиента объединяет контактные данные, историю аккаунта и сведения о коммуникациях. Заметки и следующая задача сохраняются в записи, предоставляя службе поддержки необходимый контекст перед следующим разговором.

Руководители отслеживают продажи с помощью показателей, графиков динамики и сводок по воронке. Планирование последующих действий добавляет в тот же рабочий процесс календарные задачи, шаблоны писем и кампании.

Решение разработано так, чтобы управление и интеграции находились в отдельном разделе. Роли, права доступа и настройки API можно подключать по мере роста потребностей компании.

Обмен данными через CSV, электронная почта и интеграции с календарями поддерживают ежедневную работу.

Реализованные ключевые функции

  • Сбор, оценка и приоритизация лидов
  • Настраиваемые воронки и этапы сделок
  • Профили клиентов с лентой коммуникаций
  • Управление контактами, аккаунтами и активностями
  • Запланированные и автоматизированные последующие действия
  • Персонализированные email-кампании
  • Прогнозы продаж и панели показателей
  • Отчеты и представления воронки
  • Роли и права доступа
  • Импорт и экспорт CSV

Можно добавить

+ Управление тикетами поддержки + Выставление счетов + Бронирования и расписания + Управление документами + Логистика и выполнение заказов + Управление складом + Платежные интеграции

Кому еще подойдет это решение

У этих компаний похожие задачи управления клиентами, поэтому решение можно адаптировать под их записи, этапы и подключенные сервисы.

Бухгалтерская компания

Задача Ей требуется упорядочить клиентские записи, запросы, повторяющиеся действия и историю коммуникаций.
Как помогает решение Решение предоставляет единые профили клиентов, напоминания, заметки, задачи и доступ с учетом прав.
Бухгалтерские компании

Компания, оказывающая бизнес-услуги

Задача Ей требуется отслеживать лидов, возможности, взаимодействие с клиентами и продажи по своим услугам.
Как помогает решение CRM объединяет управление воронкой, последующие действия, отчетность и внешние бизнес-сервисы.
Услуги для бизнеса

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Разработка приложений и API

Этот язык поддерживает CRM-интерфейс, серверную логику и подключенные сервисы.

Python

API и сервисы обработки данных

Python поддерживает работу API и выбранные сервисы обработки данных.

PHP

Сервисы бизнес-интеграций

PHP поддерживает выбранные интеграции CRM, отчетности и обмена файлами.

@brightweblabs/module-crm

Основа CRM-модуля

Этот модуль на JavaScript и TypeScript поддерживает функции CRM приложения.

@graph8/sdk

CRM- и интеграции продаж

Этот SDK связывает CRM с обогащением данных, последовательностями, кампаниями и функциями отслеживания.

d3-dsv

Обмен данными CSV и TSV

Эта библиотека читает и форматирует CSV- и TSV-файлы для импорта, экспорта и отчетов.

rrule

Повторяющиеся календарные даты

Эта библиотека управляет повторяющимися датами для запланированных клиентских и торговых активностей.

whatsapp-web.js

Обмен сообщениями через WhatsApp Web

Эта библиотека Node.js связывает CRM с аккаунтами WhatsApp Web для обмена сообщениями.

CSV

Обмен клиентскими данными

CSV-файлы передают данные о контактах, аккаунтах, активностях и отчетах в CRM и обратно.

Интеграции

Email and calendar services

Письма, шаблоны, запланированные действия и события календаря подключаются к CRM.

Marketing automation

Кампании, сегменты получателей, статусы кампаний и сообщения для последующих действий передаются между CRM и маркетинговыми сервисами.

WhatsApp Web

Клиентские и торговые сообщения можно передавать через подключение к WhatsApp Web.

Business systems through APIs

Бухгалтерия, платежи, логистика и другие подключенные сервисы обмениваются утвержденными бизнес-данными через API.

CSV files

Клиентские записи и отчеты передаются между CRM и системами на основе электронных таблиц через импорт и экспорт CSV.

Результат

Команды продаж четко видят следующую возможность

Панель лидов и воронки объединяет управление лидами и отслеживание возможностей продаж в одном месте. Оценки лидов, приоритеты и этапы сделок дают менеджерам ясное представление об активной работе.

В результате появился обзор продаж, который сокращает повторную обработку записей и одновременно сохраняет видимость пути от лида до сделки.

Как это работает

  1. В списке лидов с помощью поиска и фильтров отображаются записи и оценки лидов.
  2. Информация о возможностях продаж распределяется по колонкам воронки согласно этапам сделок.
  3. Запланированные последующие действия отображаются вместе с деталями возможности и задачей.
  • Индикаторы приоритизации лидов
  • Настраиваемые этапы сделок
  • Панель деталей возможности
Панель лидов и воронки продаж

Панель лидов и воронки продаж

Функции этого экрана
Управление лидами Отслеживание возможностей продаж Настройка воронок Поиск контактов Планирование последующих действий

История клиента сохраняется в его записи

Профиль клиента объединяет контактные данные, историю аккаунта и сведения о коммуникациях. Сотрудники поддержки видят отношения в виде единой ленты, а не собирают их из отдельных записей.

Заметки и следующая задача сохраняются в записи клиента, поэтому необходимый контекст остается рядом со следующим контактом.

Как это работает

  1. Контактные данные клиента и история аккаунта отображаются в профиле.
  2. Сведения о коммуникациях находятся в ленте взаимодействий.
  3. Заметки и следующая задача отображаются в записи клиента.
  • Шапка профиля клиента
  • Лента коммуникаций
  • Элементы управления следующей задачей
Совет: Лента коммуникаций хранит заметки и предыдущие контакты рядом с профилем клиента.
Профиль клиента и лента коммуникаций

Профиль клиента и лента коммуникаций

Функции этого экрана
Управление клиентской базой Отслеживание коммуникаций с клиентами Управление контактными данными

Руководители видят показатели продаж в одном представлении

Панель показателей объединяет активность продаж, состояние воронки и прогнозы в одном управленческом представлении. Карточки показателей и отчеты упрощают анализ активности и результатов.

Графики динамики показывают результаты во времени вместе со сводкой по воронке.

Как это работает

  1. Данные о продажах отображаются на карточках показателей и графике динамики продаж.
  2. Данные воронки суммируются рядом с панелью прогноза продаж.
  3. Данные отчета подготавливаются с помощью элемента экспорта отчета.
  • Карточки показателей
  • Сводка по воронке
  • Панель прогноза
Панель показателей продаж

Панель показателей продаж

Функции этого экрана
Отслеживание показателей продаж Прогнозирование показателей продаж Отслеживание результатов во времени Подготовка отчетов для анализа

Последующие действия и кампании следуют единому расписанию

Планировщик последующих действий и кампаний объединяет запланированные задачи, календарные даты и содержимое писем. Менеджеры и маркетологи могут связывать запланированные коммуникации с клиентскими записями.

Статус кампании и сегменты контактов остаются в том же представлении планирования.

Как это работает

  1. Даты последующих действий и статусы задач отображаются в календаре и списке запланированных задач.
  2. Содержимое писем находится в редакторе шаблонов.
  3. Данные кампании и сегменты контактов отображаются в представлениях статуса кампании и получателей.
  • Представление календаря
  • Редактор шаблонов писем
  • Выбор сегмента получателей
Примечание: Интеграции email-маркетинга и календаря связывают запланированные коммуникации с CRM.
Планировщик последующих действий и кампаний

Планировщик последующих действий и кампаний

Функции этого экрана
Планирование последующих действий Автоматизация последующих действий Интеграция email-маркетинга Интеграция календаря и электронной почты

Доступ и подключенные сервисы под контролем

Раздел управления объединяет роли, права доступа и настройки API. Администратор CRM может сохранять правила доступа и подключенные сервисы видимыми по мере роста системы.

Интеграции и обмен данными через CSV поддерживают взаимодействие с внешними бизнес-инструментами.

Как это работает

  1. Роли пользователей и настройки прав отображаются в разделе управления.
  2. Подключения электронной почты, маркетинга и других сервисов отображаются в списке интеграций.
  3. Записи CSV передаются через элементы импорта и экспорта, а настройки API остаются в разделе конфигурации.
  • Настройки ролей и прав
  • Список интеграций
  • Ссылка на документацию системы
Управление и интеграции

Управление и интеграции

Что дает решение

С помощью этого решения компания может:

  • Управлять контактами, аккаунтами, клиентами и историей коммуникаций в одном месте
  • Проводить лидов и возможности через настроенные этапы продаж
  • Планировать последующие действия и создавать персонализированные email-кампании
  • Просматривать показатели продаж, прогнозы, воронки и отчеты
  • Обмениваться контекстом клиента между отделами продаж, маркетинга и поддержки
  • Связывать записи CRM с электронной почтой, календарями, обменом сообщениями и бизнес-сервисами

Справятся ли готовые системы с этой задачей?

До разработки задачу сравнили с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту CRM для продаж Pipedrive, Close, Sugar Sell Бизнес-CRM Dynamics 365 Sales, Copper, Insightly CRM Корпоративная CRM SAP Sales Cloud, CRMOne Индивидуальное решение
Хранение клиентских записей и коммуникаций
Автоматизация последующих действий и напоминаний
Отслеживание показателей и прогнозов продаж
Подключение внешних бизнес-сервисов
Соответствие собственным правилам клиента: этапам, ролям и отчетам частично частично частично
Все шаги в одном месте
Отсутствие ручных действий между программами частично частично частично

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Основные части задачи есть в готовых CRM-продуктах, и готового решения достаточно, если нужна стандартная функция продаж или контактов.

Этому клиенту требовалось собственное ПО, поскольку необходимые этапы, права и отчеты должны были соответствовать правилам компании в одном приложении.

Некоторые подключения и действия зависят от выбранных сервисов, поэтому уровень автоматизации различается для разных интеграций.

Итог

В итоге было создано решение, устраняющее ручную работу на пути от клиентской записи до последующего действия, отчета или подключенного бизнес-сервиса.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Думаете о создании похожей системы? Прочитайте ответы ниже, чтобы узнать, как построить индивидуальную CRM на основе ваших записей, правил продаж и подключенных сервисов.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите больше проектов