PROJEKT

Kliendisuhete haldustarkvara korrastatud müügi jaoks

Kohandatud tarkvaraarendus, CRM-tarkvara, Müügivihjete ja müügitoru haldus, Kontaktide haldus, Müügitulemuste juhtpaneelid, Järeltegevuste automatiseerimine, Ärilised integratsioonid

  • Valdkond: Professionaalsed teenused
  • Madalmaad Asukoht: Madalmaad
  • Tarneaeg: 16 nädalat
  • Tehnoloogiad: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ kuud

See professionaalsete teenuste ettevõte kulutab aega kliendikirjete, müügitegevuse ja järeltegevuste liigutamisele eri tööriistade vahel. Kliendisuhete haldustarkvara koondab müügivihjed, kontaktid ja müügivõimalused ühte kohta. See annab müügi-, turundus- ja tugimeeskondadele ühise ülevaate igast kliendist ning aitab juhtidel jälgida müügitorusid ja tulemusi, vähendades käsitööd ja korduvat andmesisestust.

Kokkuvõte

Probleem

Ettevõttel on keeruline hallata kliendiinfot, müügitegevust, järeltegevusi ja tulemusvaateid ühes ühtses kohas.

Lahendus

Lahendusest sai kohandatud CRM ühiste kliendikirjete, seadistatavate müügitorude ja automatiseeritud järeltegevustega.

Tulemus

Tarkvara aitab vähendada käsitööd kliendihalduses, müügitegevuses ja aruandluses.

Kliendi lugu

Klient on Madalmaadest pärit professionaalsete teenuste ettevõte. See haldab oma ärisuhetes klientide kontakte, müügivihjeid ja müügivõimalusi.

Ka müügitegevus ja järeltegevused peavad olema korrastatud.

Kliendikirjed, suhtlusajalugu ja tulemusandmed peavad olema kasulikud müügi-, turundus- ja tugimeeskondadele. Selle info kooskõlas hoidmine võtab aega ja muudab järeltegevuste kontrollimise keerulisemaks.

Soov oli lihtne: tuua kliendiinfo, müügitorud, kavandatud tegevused ja aruanded ühte CRM-süsteemi.

Lahendus kujundati ühendatud moodulitena müügivihjete, kliendiprofiilide ja tulemusaruandluse jaoks. Järeltegevuste planeerimine, haldus ja integratsioonid moodustasid süsteemi ülejäänud osad.

Struktuur lepiti kokku ettevõtte enda reeglite, kirjete ja tulevaste laienduste põhjal.

Klient soovis

  1. Hoida kontaktid, kontod, kliendid ja suhtlus ühes kohas
  2. Automatiseerida järeltegevused, meeldetuletused, ülesanded ja teavitused
  3. Jälgida müügitulemusi, prognoose, müügitorusid ja klienditegevust
  4. Ühendada e-post, kalendrid, turundus, sõnumid, maksed ja raamatupidamine

Miks valmis tarkvara ei sobinud

Valmis CRM-tooted katavad müügivihjete halduse, müügitorud ja kontaktikirjed, kuid nende kirjeldused näitavad ka piiratud funktsioone ja kohandamisvõimalusi. See klient vajas ühes rakenduses enda etappe, õigusi ja aruandeid, mitte laia tööriista, millel on olulised puudujäägid.

Projekti ülevaade

Lahendus kavandati töölaua, tahvelarvuti ja mobiili jaoks kohanduva veebirakendusena. See koondab kliendi-, konto- ja kontaktandmed, et meeskonnad saaksid töötada samade andmete põhjal.

Müügitöö haldamiseks loodi müügivihjete ja müügitoru töölaud koos vihjete hindamise, müügivõimaluste detailide ja seadistatavate tehinguetappidega. Müügiesindajad näevad ühes vaates teekonda vihjest aktiivse müügivõimaluseni.

Kliendiprofiil ühendab kontaktandmed, konto ajaloo ja suhtlusandmed. Märkmed ja järgmine ülesanne jäävad kirje juurde, andes klienditeenindusele enne järgmist vestlust vajaliku konteksti.

Juhid jälgivad müügitegevust tulemuskaartide, trendigraafikute ja müügitoru kokkuvõtete abil. Järeltegevuste planeerimine lisab samasse kliendihalduse töövoogu kalendriülesanded, e-kirjamallid ja kampaaniad.

Lahendus kavandati nii, et haldus ja integratsioonid paikneksid eraldi jaotises. Rollid, õigused ja API-seaded saab ühendada vastavalt ettevõtte kasvavatele vajadustele.

CSV-andmevahetus, e-post ja kalendriühendused toetavad igapäevatööd.

Tarnitud põhifunktsioonid

  • Müügivihjete kogumine, hindamine ja järjestamine
  • Seadistatavad müügitorud ja tehinguetapid
  • Kliendiprofiilid koos suhtluse ajajoonega
  • Kontaktide, kontode ja tegevuste haldus
  • Kavandatud ja automatiseeritud järeltegevused
  • Isikupärastatud e-kirjakampaaniad
  • Müügiprognoosid ja tulemusjuhtpaneelid
  • Aruanded ja müügitoru vaated
  • Rollid ja õigused
  • CSV import ja eksport

Lisada saab

+ Tugipiletite haldus + Arveldamine + Broneeringud ja graafikud + Dokumendihaldus + Logistika ja tellimuste täitmine + Laohaldus + Makseühendused

Kes saavad seda lahendust veel kasutada

Nendel ettevõtetel on sarnane kliendihalduse ülesanne ning sama lahendust saab kohandada nende kirjete, etappide ja ühendatud teenustega.

Raamatupidamisettevõte

Ülesanne See vajab kliendikirjete, päringute, korduvate tegevuste ja suhtlusajaloo korrastamist.
Kuidas lahendus aitab Lahendus pakub ühiseid kliendiprofiile, meeldetuletusi, märkmeid, ülesandeid ja õigustega kontrollitud juurdepääsu.
Raamatupidamisettevõtted

Äriteenuste ettevõte

Ülesanne See vajab oma teenuste lõikes müügivihjete, müügivõimaluste, kliendisuhtluse ja müügitegevuse jälgimist.
Kuidas lahendus aitab CRM ühendab müügitoru halduse, järeltegevused, aruandluse ja välised äriteenused.
Ettevõtlusteenused

Tehnoloogiapinu

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Rakenduste ja API-de arendus

See keelerühm toetab CRM-liidest, serveriloogikat ja ühendatud teenuseid.

Python

API- ja andmeteenused

Python toetab API-tööd ja valitud andmetöötlusteenuseid.

PHP

Äriliste integratsioonide teenused

PHP toetab valitud CRM-i, aruandluse ja failivahetuse ühendusi.

@brightweblabs/module-crm

CRM-mooduli alus

See JavaScripti ja TypeScripti moodul toetab rakenduse CRM-funktsioone.

@graph8/sdk

CRM-i ja müügiühendused

See SDK ühendab CRM-i rikastamise, järjestuste, kampaaniate ja jälgimisfunktsioonidega.

d3-dsv

CSV- ja TSV-andmevahetus

See teek loeb ja vormindab CSV- ja TSV-faile importimiseks, eksportimiseks ja aruanneteks.

rrule

Korduvad kalendrikuupäevad

See teek haldab korduvaid kuupäevi kavandatud kliendi- ja müügitegevuste jaoks.

whatsapp-web.js

WhatsApp Webi sõnumside

See Node.js-i teek ühendab CRM-i sõnumivahetuseks WhatsApp Webi kontodega.

CSV

Kliendiandmete vahetus

CSV-failid edastavad kontaktide, kontode, tegevuste ja aruannete andmeid CRM-i ja sellest välja.

Integratsioonid

Email and calendar services

E-kirjad, mallid, kavandatud tegevused ja kalendrisündmused ühenduvad CRM-iga.

Marketing automation

Kampaaniad, adressaadisegmendid, kampaania olek ja järeltegevuste sõnumid liiguvad CRM-i ja turundusteenuste vahel.

WhatsApp Web

Kliendi- ja müügisõnumeid saab edastada WhatsApp Webi ühenduse kaudu.

Business systems through APIs

Raamatupidamine, maksed, logistika ja muud ühendatud teenused vahetavad API-de kaudu heakskiidetud äriteavet.

CSV files

Kliendikirjed ja aruanded liiguvad CRM-i ja tabelarvutuspõhiste süsteemide vahel CSV impordi ja ekspordi kaudu.

Tulemus

Müügimeeskonnad näevad järgmist müügivõimalust selgelt

Müügivihjete ja müügitoru töölaud koondab müügivihjete halduse ja müügivõimaluste jälgimise ühte kohta. Vihjete hinded, järjestused ja tehinguetapid annavad müügiesindajatele aktiivsest tööst selge ülevaate.

Tulemuseks on müügivaade, mis vähendab korduvat kirjete käsitlemist ja hoiab samal ajal nähtavana tee müügivihjest tehinguni.

Kuidas see töötab

  1. Vihjete loendis kuvatakse otsingu ja filtritega müügivihjete kirjed ning hinded.
  2. Müügivõimaluste info on tehinguetappide järgi müügitoru veergudesse paigutatud.
  3. Kavandatud järeltegevused kuvatakse koos müügivõimaluse detailide ja järeltegevusega.
  • Müügivihjete järjestamise näidikud
  • Seadistatavad tehinguetapid
  • Müügivõimaluse detailipaneel
Müügivihjete ja müügitoru töölaud

Müügivihjete ja müügitoru töölaud

Selle ekraani funktsioonid
Müügivihjete haldus Müügivõimaluste jälgimine Müügitorude seadistamine Kontaktide otsimine Järeltegevuste planeerimine

Kliendiajalugu jääb kliendikirje juurde

Kliendiprofiil ühendab kontaktandmed, konto ajaloo ja suhtlusandmed. Klienditeenindajad saavad suhet vaadata ühe ajajoonena, selle asemel et koostada seda eraldi kirjetest.

Märkmed ja järgmine ülesanne jäävad kliendikirje juurde, hoides vajaliku konteksti järgmise suhtluse lähedal.

Kuidas see töötab

  1. Kliendi kontaktandmed ja konto ajalugu kuvatakse profiilis.
  2. Suhtlusandmed paiknevad suhtluse ajajoonel.
  3. Märkmed ja järgmine järeltegevuse ülesanne kuvatakse kliendikirje juures.
  • Kliendiprofiili päis
  • Suhtluse ajajoon
  • Järgmise ülesande juhtelemendid
Nõuanne: Suhtluse ajajoon hoiab märkmed ja varasema kontaktitegevuse kliendiprofiili lähedal.
Kliendiprofiil ja suhtluse ajajoon

Kliendiprofiil ja suhtluse ajajoon

Selle ekraani funktsioonid
Kliendiandmebaasi haldus Kliendisuhtluse jälgimine Kontaktandmete haldus

Juhid vaatavad müügitulemusi ühes vaates

Tulemusjuhtpaneel koondab müügitegevuse, müügitoru oleku ja prognoosid ühte juhtimisvaatesse. Mõõdikukaardid ja aruanded muudavad tegevuse ning tulemuste ülevaatamise lihtsamaks.

Trendigraafikud näitavad tulemusi ajas koos müügitoru kokkuvõttega.

Kuidas see töötab

  1. Müügitegevuse andmed kuvatakse tulemusmõõdikute kaartidel ja müügitendentsi graafikul.
  2. Müügitoru andmed võetakse kokku müügiprognoosi paneeli kõrval.
  3. Aruandeandmed valmistatakse ette aruande ekspordi juhtelemendi kaudu.
  • Tulemusmõõdikute kaardid
  • Müügitoru kokkuvõte
  • Prognoosipaneel
Müügitulemuste juhtpaneel

Müügitulemuste juhtpaneel

Selle ekraani funktsioonid
Müügitulemuste jälgimine Müügitulemuste prognoosimine Tulemuste jälgimine ajas Analüüsiks aruannete koostamine

Järeltegevused ja kampaaniad järgivad ühist ajakava

Järeltegevuste ja kampaaniate planeerija ühendab kavandatud ülesanded, kalendrikuupäevad ja e-kirjade sisu. Müügiesindajad ja turundajad saavad hoida kavandatud suhtluse kliendikirjetega seotuna.

Kampaania olek ja kontaktisegmendid jäävad samasse planeerimisvaatesse.

Kuidas see töötab

  1. Järeltegevuste kuupäevad ja ülesannete olek kuvatakse kalendris ning kavandatud ülesannete loendis.
  2. E-kirjade sisu paikneb e-kirjamallide redaktoris.
  3. Kampaania andmed ja kontaktisegmendid kuvatakse kampaania oleku ning adressaatide vaadetes.
  • Kalendrivaade
  • E-kirjamallide redaktor
  • Adressaadisegmendi valija
Märkus: E-posti turunduse ja kalendriühendused seovad kavandatud suhtluse CRM-iga.
Järeltegevuste ja kampaaniate planeerija

Järeltegevuste ja kampaaniate planeerija

Selle ekraani funktsioonid
Järeltegevuste planeerimine Järeltegevuste automatiseerimine E-posti turunduse integreerimine Kalendri ja e-posti integratsioon

Juurdepääs ja ühendatud teenused on kontrolli all

Haldusala koondab rollid, õigused ja API-seaded. CRM-i administraator saab hoida juurdepääsureeglid ja ühendatud teenused nähtavana ka süsteemi kasvades.

Integratsiooniühendused ja CSV-andmevahetus toetavad suhtlust väliste äritööriistadega.

Kuidas see töötab

  1. Kasutajarollid ja õiguste seaded kuvatakse haldusalas.
  2. E-posti, turunduse ja muude teenuste ühendused kuvatakse integratsiooniühenduste loendis.
  3. CSV-kirjed liiguvad impordi- ja ekspordijuhtelementide kaudu, samal ajal kui API-seaded jäävad konfiguratsioonialasse.
  • Rolli- ja õiguste seaded
  • Integratsiooniühenduste loend
  • Link süsteemi dokumentatsioonile
Haldus ja integratsioonid

Haldus ja integratsioonid

Mida lahendus annab

Selle lahenduse abil saab ettevõte:

  • Hallata kontakte, kontosid, kliente ja suhtlusajalugu ühes kohas
  • Liigutada müügivihjeid ja müügivõimalusi läbi seadistatud müügi etappide
  • Planeerida järeltegevusi ja koostada isikupärastatud e-kirjakampaaniaid
  • Vaadata müügitulemusi, prognoose, müügitorusid ja aruandeid
  • Jagada kliendikonteksti müügi-, turundus- ja tugimeeskondade vahel
  • Ühendada CRM-kirjed e-posti, kalendrite, sõnumside ja äriteenustega

Kas valmis süsteemid saaksid tööga hakkama?

Enne kujundamist võrreldi ülesannet valmis toodetega nende endi kirjelduste põhjal.

Mida klient vajab Müügi-CRM Pipedrive, Close, Sugar Sell Äri-CRM Dynamics 365 Sales, Copper, Insightly CRM Ettevõtte CRM SAP Sales Cloud, CRMOne Kohandatud lahendus
Kliendi- ja suhtluskirjete hoidmine
Järeltegevuste ja meeldetuletuste automatiseerimine
Müügitulemuste ja prognooside jälgimine
Väliste äriteenuste ühendamine
Sobivus kliendi enda reeglitega: etapid, rollid, aruanded osaliselt osaliselt osaliselt
Kõik sammud ühes kohas
Programmidevahelised käsisammud puuduvad osaliselt osaliselt osaliselt

Toodete ja nende kategooria avalike kirjelduste põhjal.

Ülesande põhiosad on valmis CRM-toodetes olemas ning valmis tootest piisab, kui vaja on üht standardset müügi- või kontaktifunktsiooni.

See klient vajas enda tarkvara, sest nõutud etapid, õigused ja aruanded pidid ühes rakenduses sobituma ettevõtte reeglitega.

Mõned ühendused ja sammud sõltuvad siiski valitud teenustest, mistõttu automatiseerituse tase on integratsiooniti erinev.

Lõpptulemus

Lõppkokkuvõttes loodi lahendus, mis eemaldab käsitöö kliendikirjest järeltegevuse, aruande või ühendatud äriteenuseni viivast teekonnast.

KKK

Mõtled sarnase süsteemi loomisele? Loe allolevaid vastuseid, et näha, kuidas kohandatud CRM-i saab üles ehitada sinu kirjete, müügireeglite ja ühendatud teenuste põhjal.

Vajad midagi sarnast? Räägime
Või sirvi rohkem projekte