ПРОЕКТ

CRM-система для объединенных воронок продаж

Разработка индивидуальной CRM, Управление лидами, Настройка воронки продаж, Автоматизация рабочих процессов, Интеграция с Zoho, Миграция данных, Передача проектов и бухгалтерских данных

  • Сфера деятельности: Профессиональные услуги
  • Латвия Местоположение: Латвия
  • Срок выполнения: 16 недель
  • Технологии: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ месяцев

Продажи клиента распределены между CRM-записями, электронными таблицами и инструментами управления проектами. Поэтому координация работы с клиентами и продажами требует больше ручного труда. CRM-система объединяет эти действия в одном рабочем пространстве на базе Zoho. Она принимает лиды и клиентские записи, предоставляя компании в сфере профессиональных услуг единое место для управления воронками продаж и последующими действиями.

Краткое содержание

Проблема

Клиент управляет клиентами и продажами в несвязанных приложениях, электронных таблицах и старых системах.

Решение

Решение стало индивидуальным рабочим пространством Zoho для лидов, воронок продаж, автоматизации и связанных операций.

Результат

Система создана для сокращения ручной работы и повторного ввода данных от управления лидами до поставки и бухгалтерии.

История клиента

Клиент - компания из Латвии, оказывающая профессиональные услуги. Она координирует лиды, продажи и проекты между несколькими бизнес-приложениями.

Информация о клиентах и продажи распределены между несвязанными инструментами. Проектная работа также ведется в отдельных приложениях.

Задача была простой: настроить единый комплект, подключить внешние инструменты и перенести существующие данные. Также требовалось автоматизировать сбор и маршрутизацию лидов, согласования, а также отслеживание предложений, счетов и платежей.

Решение построено вокруг Zoho CRM и связанных приложений Zoho. Модули организованы в соответствии с правилами самой компании.

Интеграции и автоматизация добавлены в рабочее пространство отдельными компонентами.

Клиент хотел

  1. Объединить CRM, проекты, бухгалтерию, маркетинг, поддержку, персонал, склад и индивидуальные приложения.
  2. Подключить инструменты, сайты, формы, платежи, ERP, каналы коммуникации и старые платформы.
  3. Перенести, очистить и стандартизировать исторические данные существующих систем.
  4. Автоматизировать сбор и маршрутизацию лидов, последующие действия, согласования, предложения, счета и платежи.

Почему готовое ПО не подошло

Продукты для маршрутизации лидов сопоставляют лиды с аккаунтами и менеджерами по продажам, а инструменты управления данными CRM сосредоточены на очистке и организации записей. Индивидуальное рабочее пространство Zoho объединяет сбор лидов, воронки продаж и передачу проектов. Оно также включает синхронизацию бухгалтерии, миграцию данных и отчетность в одном решении.

Обзор проекта

Решение построено вокруг Zoho CRM как основного рабочего пространства для управления клиентами и продажами. Оно объединяет лиды, сделки и последующие действия в одном месте.

Для управления связанными операциями в систему добавлены Zoho Projects и Zoho Books. Zoho Forms, Zoho Campaigns и Zoho Desk расширяют рабочее пространство до связанных бизнес-процессов.

Zoho Creator и Zoho Flow поддерживают дополнительные интеграции.

Маршрутизация лидов и автоматизация рабочих процессов управляют распределением задач и изменением этапов. Уведомления и согласования соответствуют процессу продаж клиента.

Исторические записи импортируются из электронных таблиц, старых CRM и других систем. Сопоставление и проверка полей поддерживают миграцию.

Особое внимание уделено существующим системам и правилам клиента. API и вебхуки соединяют внешние платформы.

Deluge и Zoho Flow сокращают количество ручных действий между приложениями.

Реализованные ключевые функции

  • Сбор и управление лидами
  • Индивидуальные воронки и этапы сделок
  • Автоматическая маршрутизация лидов и последующие действия
  • Согласования, предложения, выставление счетов и отслеживание платежей
  • Передача данных между CRM и проектами
  • Синхронизация CRM и бухгалтерии
  • Миграция и очистка исторических данных
  • Индивидуальные поля и модули
  • Панели и отчеты по продажам

Можно добавить

+ Управление документами + Расширения платежных процессов + Последующие действия в WhatsApp + Дополнительные индивидуальные модули + Миграция данных из дополнительных систем

Кому еще подойдет это решение

У этих компаний схожие задачи, а то же решение можно адаптировать под их процессы работы с клиентами, продаж, поставки и поддержки.

Бухгалтерская компания

Задача Необходимо координировать запросы, клиентские записи, предложения, повторные работы, документы и выставление счетов.
Как помогает решение Решение объединяет управление лидами с передачей проектов и бухгалтерских данных в одном рабочем пространстве клиента.
Бухгалтерские компании

Креативное агентство

Задача Необходимо управлять потенциальными клиентами, этапами продаж, поставкой проектов, согласованиями и коммуникацией с клиентами.
Как помогает решение Решение объединяет воронки, последующие действия, проектные записи, документы и историю активности.
Креативные агентства

Строительная и сервисная компания

Задача Необходимо организовать запросы, предложения, согласования, проекты, документы и записи о платежах.
Как помогает решение Решение связывает процессы продаж с проектными и бухгалтерскими записями, сохраняя последующие действия на виду.
Строительные услуги

Технологический стек

Python

Сервисы интеграции CRM

Python поддерживает сервисы, работающие с API Zoho CRM и связанными потоками данных.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Сервисы интеграции и автоматизации

Node.js поддерживает Zoho Catalyst, интеграции CRM и сервисы интеграции приложений.

PHP

Интеграции бизнес-систем

PHP поддерживает подключения к CRM, бухгалтерским, платежным и счетным сервисам.

zohocrmsdk8-0

Доступ к API Zoho CRM

zohocrmsdk8-0 (библиотека Python для API Zoho CRM v8) подключает рабочее пространство к Zoho CRM.

zcatalyst-sdk-node

Сервисы Zoho Catalyst

zcatalyst-sdk-node (Node.js SDK для Zoho Catalyst) поддерживает сервисы приложений на базе Zoho.

pyxero

Доступ к бухгалтерии Xero

pyxero (библиотека Python для бухгалтерского API Xero) при необходимости поддерживает подключения к бухгалтерским системам.

invoice2data

Извлечение данных из PDF-счетов

invoice2data (библиотека Python для извлечения данных счетов из PDF) считывает сведения из счетов для бухгалтерских процессов.

PDF

Обработка документов

PDF-файлы содержат документы, которые рабочее пространство может обрабатывать или добавлять к клиентским записям.

Zoho CRM

Клиентские записи и записи о продажах

Рабочее пространство обменивается с Zoho CRM лидами, контактами, аккаунтами, сделками, этапами и действиями.

Zoho Projects

Передача проектов

Записи CRM передают информацию о передаче проекта в Zoho Projects.

Интеграции

Zoho CRM

Рабочее пространство обменивается с Zoho CRM лидами, контактами, аккаунтами, сделками, этапами и действиями.

Zoho Projects

Записи CRM передают информацию о передаче проекта в Zoho Projects.

Zoho Books

Информация о клиентах и сделках связывается с бухгалтерскими записями Zoho Books.

Zoho Forms

Лиды, отправленные через Zoho Forms, поступают в процесс обработки лидов CRM.

External tools and legacy platforms

API, вебхуки, интеграции рабочих процессов и нативные подключения обмениваются записями с внешними инструментами и старыми системами.

Результат

Продажи остаются прозрачными от лида до последующего действия

Рабочее пространство лидов и воронки продаж дает менеджеру или руководителю единое представление о записях лидов, источниках маршрутизации и этапах сделок.

Полоса этапов воронки четко показывает текущую позицию сделки, а фильтры сужают список по источнику или владельцу.

Как это работает

  1. Рабочее пространство показывает записи лидов, источники, контактные данные, суммы сделок, этапы, владельцев и историю действий.
  2. Полоса этапов воронки отображает сделки на соответствующих текущих этапах.
  3. Рядом с записью сделки доступны функции управления последующими действиями и задачами.
Рабочее пространство лидов и воронки продаж

Рабочее пространство лидов и воронки продаж

Функции этого экрана
Управление лидами Настройка воронок продаж Автоматизация управления лидами Сбор лидов с платформ

Маршрутизация лидов соответствует правилам клиента

Экран автоматизации объединяет правила маршрутизации, изменения этапов и согласования в одной области настроек. Это поддерживает собственную логику распределения клиента, не навязывая фиксированную последовательность продаж.

Журнал состояния автоматизации показывает историю выполнения рабочих процессов и состояние уведомлений, предоставляя администратору CRM понятное место для проверки автоматизированных действий.

Как это работает

  1. Рабочее пространство считывает источники лидов, региональные правила распределения, этапы воронки, владельцев задач и состояние уведомлений.
  2. Карта изменения этапов показывает настроенное перемещение между этапами воронки.
  3. Журнал состояния автоматизации показывает историю выполнения рабочих процессов.
Совет: Правила организованы вокруг собственных этапов продаж, распределений и согласований клиента.
Правила маршрутизации и автоматизации лидов

Правила маршрутизации и автоматизации лидов

Функции этого экрана
Автоматизация CRM Автоматизация управления лидами Картирование бизнес-процессов

Клиентские, проектные и бухгалтерские записи остаются связанными

Запись передачи объединяет сводку по клиенту, связанную сделку и состояние проекта. Бухгалтерские ссылки, документы и история коммуникации доступны из той же клиентской записи.

Запись хранит оценки или счета вместе со связанными проектом и сделкой.

Как это работает

  1. Рабочее пространство показывает контактные данные и данные аккаунта, этап сделки, состояние проекта, записи оценок или счетов, прикрепленные документы и историю коммуникации.
  2. Раздел передачи проекта отображает состояние связанного проекта.
  3. Ссылки на бухгалтерские записи связывают клиентскую запись с данными оценки или счета.
Запись о передаче клиента и проекта

Запись о передаче клиента и проекта

Функции этого экрана
Синхронизация Zoho CRM и Books Интеграция продуктов Zoho

Результаты продаж проще анализировать

Панель объединяет активность воронки, конверсию лидов и активность продаж в единое представление для управления. Руководители продаж и аналитики могут просматривать активность по дате или владельцу без создания отдельного отчета.

Графики воронки, представления конверсии, виджеты активности и панели прогнозов объединяют основные показатели продаж.

Как это работает

  1. Панель отображает количество лидов, этапы сделок, активность продаж, данные конверсии и прогнозы.
  2. График воронки показывает сделки по этапам.
  3. Фильтры по датам и владельцам сужают представления панели.
Панель результатов продаж

Панель результатов продаж

Функции этого экрана
Отслеживание результатов продаж Настройка воронок продаж Создание индивидуальных отчетов

Связанными системами и импортированными данными проще управлять

Консоль интеграции и миграции дает системному интегратору или администратору данных понятный обзор подключенных приложений, сопоставления полей и импортированных записей. События синхронизации и ошибки проверки отображаются в той же консоли.

Она поддерживает миграцию данных из электронных таблиц, старых CRM и других бизнес-систем.

Как это работает

  1. Консоль перечисляет подключенные приложения, поля исходной системы, сопоставленные поля, партии импорта, события синхронизации и ошибки проверки.
  2. Таблица сопоставления связывает поля исходной системы с записями CRM.
  3. Статус импорта и журнал синхронизации показывают ход миграции и интеграций.
Примечание: Ошибки проверки остаются видимыми в консоли для анализа во время миграции.
Консоль интеграции и миграции данных

Консоль интеграции и миграции данных

Функции этого экрана
Интеграция существующих систем Инструменты миграции данных Импорт в CRM

Что дает решение

С помощью этого решения компания в сфере профессиональных услуг может:

  • Собирать и маршрутизировать лиды по собственным правилам клиента
  • Управлять воронками, согласованиями, предложениями и последующими действиями
  • Связывать клиентские записи с проектами и бухгалтерией
  • Импортировать и стандартизировать исторические записи
  • Просматривать активность продаж, конверсии и прогнозы
  • Добавлять интеграции и модули по мере изменения бизнес-процессов

Справятся ли готовые системы с этой задачей?

Перед проектированием задача сравнивалась с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту Платформы маршрутизации лидов LeanData, LeadAngel Инструменты управления данными CRM Insycle, Traction Complete, D&B Connect Платформы управления доходами Openprise, D&B Rev.Up ABX Индивидуальное решение
Интеграция CRM и бизнес-приложений — — частично
Подключение внешних инструментов и систем частично частично
Миграция и стандартизация исторических данных —
Автоматизация процессов продаж и платежей — — —
Соответствие собственным правилам клиента: этапам, ролям, отчетам — — —
Все шаги в одном месте — — —
Отсутствие ручных действий между программами частично частично

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Готовые продукты покрывают отдельные части маршрутизации лидов, качества данных CRM и управления доходами. Готового продукта достаточно, если требуется только одна из этих частей.

Этому клиенту потребовалась собственная система, поскольку необходимые функции были распределены между отдельными продуктами и не полностью соответствовали правилам компании.

Итоги

В результате создано решение для сокращения ручной работы от нового лида до продажи и передачи проекта.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Планируете создать похожую систему? Ознакомьтесь с ответами ниже, чтобы понять, как сочетаются настройка CRM, интеграция, миграция и автоматизация.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты