Обзор проекта
Целью было создать с помощью Integromat автоматизированную интеграцию, объединяющую модули CRM Pipedrive.
При создании новой сделки автоматизация находит связанную контактную особу и копирует все её файлы в сделку. Если после создания сделки к контакту добавляются новые файлы, они также синхронизируются с последней сделкой.
Сценарий обрабатывает запуски от нескольких пользователей, фильтрует записи без вложений и содержит логику для работы с различными типами связей файлов в Pipedrive.
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Основные реализованные функции
- Триггер webhook при создании новой сделки
- Динамический поиск контакта на основе сделки
- Перечисление вложений и анализ JSON
- Скачивание и загрузка файлов между модулями
- Фильтрация заметок
- Обработка ошибок отсутствующих вложений или заметок
- Поддержка нескольких пользователей команды в одном аккаунте Pipedrive
- Сохранение синхронизации файловых вложений контактов и сделок
Скриншоты
Сценарий автоматизации Integromat с модулями интеграции Pipedrive, обработки файлов и управления ошибками.