ПРОЕКТ

Программное обеспечение для бизнес-анализа и KPI-дашбордов в Excel

Индивидуальная разработка программного обеспечения, Создание дашборда в Excel, Импорт данных из CSV и баз данных, Отчетность по KPI, Интерактивные дашборды, Сводные отчеты, Создание отчетов в PDF

  • Отрасль: Розничная торговля
  • Дания Местоположение: Дания
  • Срок выполнения: 10 недель
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 месяцев

Эта розничная компания тратила время на преобразование данных о продажах и операционной деятельности в управленческие отчеты. Программное обеспечение для бизнес-анализа принимает листы Excel, CSV-файлы и данные из баз данных. В него также можно вставлять бизнес-данные. Система создает интерактивные KPI-дашборды, обновляемые отчеты и детальный анализ эффективности. Руководители и аналитики могут просматривать ключевые бизнес-показатели в единой рабочей среде на базе Excel.

Краткое содержание

Проблема

Розничная компания тратила время на объединение разрозненных данных и ручное обновление отчетов по KPI.

Решение

Решение стало программным обеспечением для дашбордов в Excel со структурированным импортом, автоматическими расчетами, фильтрами и отчетами.

Результат

Система помогает сократить объем ручной отчетности и дает руководителям более ясное представление об эффективности бизнеса.

История клиента

Клиент - розничная компания из Дании. С помощью регулярных управленческих отчетов она отслеживает оборот, товары, клиентов, регионы и торговых представителей.

Исходные данные поступают в виде листов Excel, CSV-файлов, данных из баз или вставленных дневных и месячных данных. Существующие книги Excel могут требовать исправления и унификации формата.

Задача была простой: создать интерактивные дашборды Excel с KPI-карточками, диаграммами, сводками, фильтрами и визуализациями. Клиенту также требовались автоматическая обработка данных, расчеты KPI, создание отчетов и обновление при поступлении новых данных.

Решение было спроектировано со структурированной областью ввода, анализом на базе Excel, фильтрами дашборда, сводными отчетами и детальными представлениями. Модули адаптировали под файлы клиента, правила отчетности и регулярные обновления данных.

Клиент хотел

  1. Создать интерактивные дашборды Excel для оценки эффективности бизнеса
  2. Импортировать, объединять, очищать и структурировать бизнес-данные
  3. Автоматизировать расчеты, отчеты и обновление дашбордов
  4. Показывать тренды и информацию по ключевым показателям эффективности

Почему готовое решение не подошло

Универсальные инструменты визуализации данных предлагают диаграммы, отчеты и дашборды, но могут не соответствовать областям ввода на базе Excel, разделам книги, инструкциям по обновлению или изменяемым расположениям исходных данных клиента. Для улучшения и унификации существующей отчетности Excel требовалось индивидуальное решение, сохраняющее целостность расчетов и данных в соответствии с процессами клиента.

Обзор проекта

Решение построено вокруг дашборда в Excel с KPI-карточками, диаграммами и сводными таблицами. Фильтры по датам и срезы выделяют нужный период.

Для обработки повторяющихся исходных данных создана структурированная таблица ввода для листов Excel, CSV-файлов и ежедневных данных. Месячные данные также соответствуют той же структуре импорта.

При добавлении новых данных дашборд обновляет расчеты KPI, диаграммы и отчеты. Условное форматирование выделяет различия и исключения.

Сводные отчеты, PivotTable и PivotChart позволяют группировать и анализировать отфильтрованные KPI, финансовые и операционные данные. Отчеты создаются в форматах Excel и PDF.

Особое внимание уделено детальному анализу. Срезы и ссылки для детализации позволяют розничной компании изучать товары, регионы и отделы.

Диаграммы трендов и подробные записи помогают проводить дальнейший анализ.

Программное обеспечение построено модульно, поэтому позже можно добавлять формы, автоматизацию или интеграции без полной перестройки системы.

Реализованные ключевые функции

  • Интерактивный KPI-дашборд
  • KPI-карточки для показателей продаж и бизнеса
  • Импорт данных из Excel и CSV
  • Структурированная очистка и объединение данных
  • Автоматическое обновление KPI и отчетов
  • Фильтры по датам и срезы
  • Сводные отчеты и PivotChart
  • Детализация показателей эффективности
  • Условное форматирование исключений

Дополнительные функции

+ Импорт шаблонов Excel + Формы ввода данных + Автоматическое обновление данных + Выбор линейки продуктов + Детализация транзакций + Скачивание PDF

Кому еще подойдет это решение

Компании с похожими задачами отчетности могут адаптировать это решение под свои данные, показатели и правила отчетности.

Отдел продаж

Задача Нужны регулярные отчеты по обороту, количеству единиц, стоимости заказа, росту и эффективности торговых представителей.
Как помогает решение Решение объединяет данные о продажах в дашборды с фильтрами, диаграммами, сводными отчетами и детализацией.
Услуги для бизнеса

Операционная организация с несколькими отделами

Задача Отслеживаются эффективность, производительность, качество, соответствие требованиям и результаты сотрудников по отделам.
Как помогает решение Решение структурирует повторяющиеся данные и показывает тренды по отделам, сотрудникам и эффективности на одном дашборде.
Профессиональные услуги

Команда, управляющая книгой KPI в Excel

Задача Нужно проверить расчеты, улучшить области ввода и унифицировать формат дашборда.
Как помогает решение Решение предоставляет структурированные разделы книги, инструкции по обновлению, условное форматирование и улучшенную целостность данных.

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Приложение и обработка данных

Это семейство языков поддерживает функции дашборда, импорта и отчетности.

Python

Обработка и анализ данных

Python при необходимости поддерживает обработку электронных таблиц, диаграмм и документов.

PHP

Импорт и экспорт

PHP поддерживает обработку электронных таблиц и CSV-файлов в совместимых модулях приложения.

exceljs

Чтение и запись книг

exceljs читает и записывает файлы XLSX и CSV, используемые дашбордом.

xlsx

Разбор табличных данных

xlsx разбирает Excel и другие табличные форматы для импорта данных.

d3-dsv

Разбор CSV и TSV

d3-dsv разбирает и форматирует файлы с разделителями, например CSV и TSV.

pyecharts

Создание диаграмм

pyecharts упрощает создание диаграмм для решения отчетности.

jspdf

Создание отчетов в PDF

jspdf создает PDF-документы из отфильтрованных данных отчетов.

XLSX and CSV

Импорт бизнес-данных

Решение импортирует книги Excel и CSV-файлы с дневными, месячными и исходными данными.

PDF

Экспорт отфильтрованных отчетов

Решение создает отфильтрованные отчеты в формате PDF.

Интеграции

Excel

Решение импортирует листы Excel, использует анализ на базе Excel и экспортирует отчеты из книг.

CSV files

Решение считывает CSV-данные вместе с данными Excel для повторяющегося импорта.

Databases

Данные из баз можно подключать к процессу отчетности для анализа KPI.

Power BI

При необходимости отчетности можно поддержать выводы Power BI.

Результат

Единое представление текущей эффективности

KPI-дашборд объединяет продажи, оборот и маржинальность в одном интерактивном представлении. KPI-карточки, диаграммы и сводные таблицы упрощают анализ текущей эффективности.

Фильтры по датам, срезы и условное форматирование помогают сосредоточиться на нужном периоде и исключениях.

Как это работает

  1. Дашборд показывает KPI-карточки по продажам, обороту, маржинальности, темпам роста, эффективности, производительности, качеству и удовлетворенности клиентов.
  2. Интерактивные диаграммы и сводные таблицы отображают текущие значения и тренды.
  3. Фильтры по датам, срезы и условное форматирование сужают представление и выделяют исключения.
Совет: Дашборд может объединять показатели эффективности бизнеса, продаж, финансов, операций или проектов в одной структуре отчетности.
Обзор KPI-дашборда

Обзор KPI-дашборда

Функции этого экрана
Разработка и управление KPI Создание дашборда в реальном времени Диаграммы дашборда Параметры фильтрации дашборда Применение условного форматирования

Обновляемые данные без пересоздания отчетов

Структурированный экран ввода объединяет исходные данные и элементы управления обновлением. Листы Excel, CSV-файлы, а также дневные и месячные данные поступают на дашборд через заданные области ввода.

Изменяемые расположения исходных данных или таблицы сохраняют гибкость книги при изменении источника или таблицы.

Как это работает

  1. Структурированная таблица ввода содержит листы Excel, CSV-файлы, а также дневные, месячные и исходные данные.
  2. Элементы импорта шаблонов Excel и CSV считывают исходные данные в книгу.
  3. Элемент обновления обновляет расчеты и отчеты дашборда на основе импортированных данных.
Структурированный ввод и обновление данных

Структурированный ввод и обновление данных

Функции этого экрана
Импорт макета шаблона Excel Импорт месячных данных Обновление данных дашборда Автоматизация обновления данных

Отфильтрованные отчеты, готовые к анализу

Экран отчетности преобразует отфильтрованные KPI, финансовые, операционные данные и показатели эффективности в сгруппированные представления. Сводные отчеты, PivotTable и PivotChart поддерживают повторяющиеся сводные отчеты без необходимости вручную создавать анализ заново.

Отфильтрованные результаты можно создавать в виде отчетов Excel или PDF для руководства.

Как это работает

  1. PivotTable или PivotChart группирует отфильтрованные KPI, финансовые, операционные данные и показатели эффективности.
  2. Элементы управления фильтрами ограничивают данные, отображаемые в области отчета.
  3. Функции экспорта в Excel и PDF создают отчеты из отфильтрованных данных.
Отфильтрованный отчет и сводный анализ

Отфильтрованный отчет и сводный анализ

Функции этого экрана
Создание сводных отчетов Автоматизация создания отчетов Создание PDF-файлов

Детальные представления выявляют различия в эффективности

Детализация объединяет сводные результаты с подробными записями. Руководители могут изучать товары, регионы и отделы с помощью срезов и ссылок для детализации.

Диаграммы трендов и выделение различий делают видимыми различия и исключения на более детальном уровне.

Как это работает

  1. Срез разделяет показатели эффективности по товарам, регионам, отделам, торговым представителям, сотрудникам или транзакциям.
  2. Ссылки для детализации и подробная таблица данных показывают связанные записи эффективности.
  3. Диаграмма трендов и выделение различий отображают тренды эффективности и исключения.
Примечание: Детальное представление связывает сводные результаты с записями, на которых они основаны.
Детальный анализ эффективности

Детальный анализ эффективности

Функции этого экрана
Детализация транзакций Применение условного форматирования

Что предлагает решение

С помощью этого решения розничная компания может:

  • Создавать интерактивные дашборды из повторяющихся бизнес-данных
  • Просматривать тренды KPI, сводки и исключения в одном месте
  • Обновлять расчеты и отчеты при поступлении новых данных
  • Фильтровать эффективность по дате, региону, отделу, товару или торговому представителю
  • Создавать отчеты Excel и PDF из отфильтрованных данных
  • Изучать подробные записи, лежащие в основе сводных показателей

Справились бы с задачей готовые решения?

Перед проектированием задачу сравнили с готовыми решениями на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту Инструменты визуализации данных Data Studio, Infogram, Explo Настольные инструменты отчетности SAP Crystal Reports Индивидуальное решение
Интерактивные KPI-дашборды —
Импорт и структурирование бизнес-данных частично
Автоматизация обновлений и отчетов частично частично
Анализ трендов и эффективности
Соответствие собственным правилам клиента: этапам, ролям и отчетам — —
Все этапы в одном месте — —
Отсутствие ручных действий между программами — —

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Готовые продукты для визуализации данных и отчетности покрывают дашборды, диаграммы, отчеты и представления KPI. Готового продукта достаточно, если нужен только один из этих компонентов.

Этому клиенту требовались области ввода на базе Excel, правила на уровне книги и инструкции по обновлению, тогда как необходимые компоненты были разделены между отдельными этапами работы с данными и отчетностью.

Продукты не предоставляли полную структуру клиента, поэтому для процесса отчетности требовалось индивидуальное программное обеспечение.

Итоговый результат

В итоге решение создали, чтобы убрать ручную отчетность на пути от бизнес-данных розничной компании к KPI-дашбордам в Excel.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Планируете создать похожую систему? Ознакомьтесь с ответами ниже, чтобы понять, как сочетаются дашборд, импорт, отчеты и существующие книги Excel.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты