Краткое содержание
Агентство продаж тратит время на ручную координацию переписок WhatsApp, обновлений CRM, последующих действий и отчетности по кампаниям.
Решение объединило WhatsApp и CRM в единую рабочую среду для ответов, планирования, передачи диалогов и отчетности.
ПО призвано сократить ручную работу и сохранить связь клиентских коммуникаций с записями CRM.
История клиента
Клиент - агентство продаж из Великобритании. Оно управляет диалогами о продажах, последующими действиями по лидам и коммуникацией с клиентами через WhatsApp и записи CRM.
Ручное управление отнимает много времени, когда переписки, изменения этапов CRM, последующие действия и кампании должны быть согласованы. Агентам также нужна история переписки, если автоответ передается человеку.
Задача была простой: подключить WhatsApp Business или Cloud API к CRM агентства и другим существующим системам, сохранив редактируемые автоответы и прозрачность активности сообщений.
Решение построили вокруг четырех связанных разделов: почтового ящика переписки, запланированных последующих действий, отчетности по кампаниям и настроек интеграции CRM. В состав передачи также вошли документация, инструкции по редактированию, заметки по развертыванию и обзор системы.
Клиент хотел
- Подключить WhatsApp к CRM, базам данных или существующим бизнес-системам.
- Изменять ответы с помощью шаблонов, ключевых слов, FAQ, расписаний или правил переписки.
- Отслеживать доставку, прочтения, ответы, ошибки, вовлеченность и время реакции.
- Передать исходный код, материалы настройки, документацию и обзор системы.
Почему готовое ПО не подошло
Готовые маркетинговые платформы и сервисы кампаний покрывают лишь часть автоматизированного обмена сообщениями, а их описания указывают на недостающие функции и проблемы интеграции. Этому клиенту требовались связанные с CRM переписки и последующие действия на основе этапов в единой рабочей среде, а также передача диалогов и отчетность по собственным правилам.
Обзор проекта
Решение спроектировали по реальным правилам обмена сообщениями агентства: входящие сообщения WhatsApp, изменения этапов CRM и атрибуты контактов могут запускать следующие действия. На переписку также влияют рабочее время, ключевые слова, FAQ и расписание последующих действий.
Для управления создали почтовый ящик переписки со входящими и исходящими сообщениями, готовыми шаблонами и данными контактов. Метки и статусы поддерживают работу агента, а передача диалога оператору сохраняет историю переписки.
Отдельный раздел последующих действий управляет триггерами и интервалами на основе этапов CRM. Он также связывает персонализированные поля с шаблонами и запланированными сообщениями, позволяя приостанавливать или изменять кампании.
Отчетность по кампаниям объединяет сегменты аудитории, предварительный просмотр шаблонов и расписания. Сводки доставки, данные о прочтении, показатели вовлеченности и экспорт в CSV упрощают анализ кампаний.
Раздел интеграций предназначен для API-учетных данных, сопоставления контактов и сделок CRM, а также событий webhook. Статусы доставки, журналы ошибок, настройки шаблонов и документация доступны в одном разделе настроек.
Реализованные ключевые функции
- Почтовый ящик переписок WhatsApp с историей сообщений
- Автоответы на основе шаблонов, ключевых слов, FAQ и правил
- Последующие действия на основе этапов CRM с управлением расписанием
- Планирование персонализированных сообщений
- Передача оператору с метками и статусами
- Отчеты о доставке и вовлеченности массовых кампаний
- Сопоставление контактов и сделок CRM
- События webhook, журналы ошибок и ссылки на документацию
- Экспорт переписок или доставок в форматах CSV и JSON
