ПРОЕКТ

Автоматизация искусственного интеллекта в CRM-процессах

Разработка индивидуального программного обеспечения, Автоматизация процессов на основе искусственного интеллекта, Интеграция с CRM, Интеграция API, Квалификация лидов, Автоматизированные последующие контакты, Автоматизация бизнес-процессов

  • Отрасль: Бизнес-услуги
  • Норвегия Местоположение: Норвегия
  • Срок выполнения: 16 недель
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ месяцев

Клиент тратит время на объединение задач CRM, сообщений клиентов и последующих контактов в разных инструментах. Решение представляет собой программное обеспечение для агентства автоматизации на базе искусственного интеллекта: оно принимает лидов, записи CRM и сообщения, а возвращает результаты квалификации, обновленные записи и запланированные коммуникации. Команда агентства и его клиенты используют систему для управления лидами и организации повторяющихся бизнес-процессов.

Обзор

Проблема

Клиент управляет повторяющимися задачами CRM через связанные инструменты, API и каналы коммуникации.

Решение

Решение стало системой автоматизации процессов на основе искусственного интеллекта, которая объединяет CRM, шаги AI, последующие контакты и мониторинг в одном месте.

Результат

Программное обеспечение создано для управления лидами, последующих контактов и автоматизации бизнес-процессов.

История клиента

Клиент - норвежское агентство автоматизации на основе искусственного интеллекта. Оно создает системы процессов для компаний и объединяет CRM, коммуникационные и операционные инструменты.

Работа включает квалификацию лидов, обновление CRM, последующие контакты, коммуникацию с клиентами и внутренние процессы. Повторяющиеся шаги в отдельных системах отнимают время у команды и усложняют единое управление процессами.

Цель была простой: спроектировать и внедрить процессы на основе искусственного интеллекта, объединить CRM с бизнес-инструментами и автоматизировать коммуникацию с клиентами.

Решение спроектировано как модульная система, включающая конструктор процессов, очередь лидов, очередь коммуникаций и раздел мониторинга. Особое внимание уделено изменяемым подключениям, решениям на основе AI, обработке ошибок и документации, чтобы команда клиента могла управлять системой.

Клиент хотел

  1. Спроектировать AI-процессы для повторяющихся многоэтапных бизнес-процессов
  2. Объединить CRM, инструменты, API, базы данных, электронную почту и календари
  3. Автоматизировать ответы, последующие контакты, уведомления и встречи
  4. Использовать AI для классификации данных, извлечения полей и ответов клиентам

Почему готовое решение не подошло

Готовые продукты в этой сфере сосредоточены на отдельных частях задачи, например подборе персонала, интервью или отборе кандидатов. В них могут отсутствовать AI-агенты, автоматизация CRM, индивидуальные API, вебхуки и операции между разными системами в рамках одного решения.

Обзор проекта

Решение построено вокруг визуального конструктора процессов. Он объединяет триггеры, действия и шаги AI.

Записи CRM, API и вебхуки объединяют бизнес-процесс в одном месте.

Раздел лидов объединяет квалификацию, оценку и маршрутизацию в одном месте. AI классифицирует входящую информацию, обновляет записи CRM и показывает следующее действие для коммуникации.

Очередь коммуникаций управляет персонализированными ответами, электронными письмами и SMS. Команда по работе с клиентами видит сообщения, расписания и контекст CRM вместе.

Отдельный раздел мониторинга контролирует запуски процессов, результаты валидации и ошибки. Функции повторного запуска и устранения неполадок помогают команде анализировать произошедшее и со временем улучшать правила.

Система структурирована по модулям, поэтому позднее можно добавлять новые формы, автоматизации и интеграции без полной перестройки приложения.

Реализованные основные функции

  • Конструктор процессов с поддержкой AI
  • Квалификация и оценка лидов
  • Обновление записей CRM
  • Маршрутизация лидов
  • Автоматизированные последующие контакты по электронной почте и SMS
  • Черновики персонализированных ответов
  • Подключения API и вебхуков
  • Поддержка планирования встреч
  • Мониторинг процессов и контроль ошибок
  • Управление передачей на сотрудника

Можно добавить

+ Удаление дубликатов данных + Чат-боты + Обработка документов и файлов + Документация процессов + Обучение команды + Удаление записей CRM + Устранение неполадок в процессах

Кто еще может использовать это решение

Компании с похожими задачами могут адаптировать это решение для объединения своих инструментов и сокращения ручной работы.

Малый или средний бизнес

Задача Управление CRM, продажами, поддержкой или внутренними операциями через связанные инструменты.
Как помогает решение Решение объединяет записи, сообщения, последующие контакты и бизнес-операции в единый процесс.
Услуги для бизнеса

Команда маркетинга, продаж или генерации лидов

Задача Сбор, квалификация и маршрутизация лидов, последующие контакты и поддержание актуальности записей CRM.
Как помогает решение Решение классифицирует лидов, обновляет записи CRM и координирует последующие контакты.
Услуги для бизнеса

Сервисная компания, работающая по бронированиям

Задача Автоматизация бронирований, коммуникации с клиентами и ответов на обращения лидов.
Как помогает решение Решение объединяет сообщения клиентов, шаги планирования, уведомления и обновления CRM.
Услуги для бизнеса

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Процессы и интеграции

Этот язык запускает подключения процессов, API-вызовы и сервисы автоматизации.

Python

AI- и CRM-сервисы

Этот язык поддерживает обработку AI, подключения CRM и сервисы вебхуков.

PHP

API- и сервисы обмена сообщениями

Этот язык поддерживает выбранные подключения CRM, электронной почты и коммуникаций.

openai

Подключение AI-модели

Официальная библиотека TypeScript подключает процесс к моделям OpenAI для классификации, создания контента и ответов.

langchain

Шаги AI-процессов

Эта библиотека объединяет языковые модели с подсказками, инструментами и бизнес-данными.

dynamics365crm-python

Подключение Dynamics CRM

Эта оболочка API на Python обменивается записями с Dynamics 365 CRM.

zohocrmsdk8-0

Подключение Zoho CRM

Этот SDK связывает действия процессов с API Zoho CRM.

svix

Передача вебхуков

Эта библиотека отправляет и проверяет события вебхуков между подключенными системами.

twilio/sdk

SMS-коммуникация

Эта оболочка PHP подключает процесс к действиям обмена сообщениями Twilio.

JSON

Структурированный обмен данными

JSON передает между сервисами условия процессов, данные CRM, API-запросы и записи коммуникаций.

Интеграции

CRM systems

Решение обменивается с подключенными CRM информацией о лидах, оценках, статусах маршрутизации, последующих контактов и записях CRM.

Business tools and APIs

REST API и подключения OAuth передают данные и операции бизнес-процессов между внешними инструментами.

Webhooks

Вебхуки отправляют события процессов и принимают входящие записи из подключенных сервисов.

Email and SMS

Подключения электронной почты и SMS отправляют персонализированные последующие контакты, уведомления и ответы клиентов.

Calendar tools

Подключения календаря передают через процесс данные о встречах и планировании.

Результат

Управление лидами основано на квалификации

Очередь лидов дает команде единое представление о входящих лидах, результатах AI и оценках. Статус маршрутизации, записи CRM и действия для последующих контактов остаются связанными с каждым лидом.

Очередь делает путь от квалификации до обновления CRM прозрачным.

Как это работает

  1. Классификация AI анализирует информацию о лиде и определяет статус квалификации.
  2. Оценка лида и статус маршрутизации отображаются вместе с записью CRM.
  3. Действие для последующего контакта и запись CRM остаются видимыми в очереди лидов.
  • Информация о лиде
  • Классификация AI
  • Оценка лида
  • Запись CRM
Квалификация и маршрутизация лидов

Квалификация и маршрутизация лидов

Функции на этом экране
Автоматизация квалификации лидов Интеграция AI с CRM Автоматизация последующих контактов

Процессы объединяют инструменты в одном месте

Конструктор процессов объединяет триггеры, действия и шаги AI на одном холсте. Специалисты по автоматизации могут изменять бизнес-условия и подключать шаги CRM, API и вебхуков.

В результате появляется единое пространство для структурирования многоэтапной автоматизации вместо управления отдельными интеграциями.

Как это работает

  1. Холст процесса показывает узлы триггеров, действий и AI вместе с их условиями.
  2. Подключения CRM, API и вебхуков передают данные бизнес-процесса между шагами.
  3. Процесс сохраняет связанные шаги и условия для последующего редактирования.
  • Данные CRM
  • Данные API
  • Данные вебхуков
  • Условия процесса
Совет: Модульная структура оставляет место для дополнительных автоматизаций и интеграций по мере роста потребностей агентства.
Конструктор процессов

Конструктор процессов

Функции на этом экране
Проектирование процессов AI-автоматизации Настройка процессов автоматизации n8n Разработка интеграций API Изменение процессов

Коммуникация с клиентами учитывает контекст CRM

Очередь коммуникаций объединяет черновики ответов, расписания последующих контактов, статусы электронной почты и SMS в одном месте. Администратор CRM может видеть статус коммуникации вместе со связанной записью лида.

Управление передачей сотруднику обеспечивает участие человека, когда автоматический ответ требует проверки.

Как это работает

  1. Сообщения клиентов отображаются вместе с черновиком ответа, связанным лидом и записью CRM.
  2. Очередь показывает напоминания о последующих контактах и статус коммуникации по электронной почте или SMS.
  3. Статус уведомления и передачи сотруднику остаются видимыми для каждого диалога.
  • Сообщения клиентов
  • Черновики ответов
  • Напоминания о последующих контактах
  • Статус коммуникации
Очередь коммуникаций с клиентами

Очередь коммуникаций с клиентами

Функции на этом экране
Автоматизация последующих контактов Создание функциональности чат-бота

Контролировать качество процессов проще

Раздел мониторинга показывает статус процесса, ошибки и проверки валидации. Он дает инженеру по автоматизации единое место для изучения сбоев и тестовых данных.

Функции устранения неполадок и меры обеспечения надежности поддерживают постоянный контроль процессов агентства.

Как это работает

  1. Запуски процессов отображаются вместе со статусом и историей запусков.
  2. Информация об ошибках и результаты валидации показывают, где процесс требует внимания.
  3. Тестовые данные и результаты мониторинга поддерживают повторный запуск или устранение неполадок.
  • Запуски процессов
  • Информация об ошибках
  • Результаты валидации
  • Тестовые данные
Мониторинг процессов и контроль качества

Мониторинг процессов и контроль качества

Функции на этом экране
Мониторинг процессов на наличие ошибок Контроль качества процессов Устранение неполадок автоматизации

Что дает решение

С помощью этого решения агентство может:

  • Автоматизировать повторяющиеся многоэтапные бизнес-процессы
  • Квалифицировать, оценивать и маршрутизировать лидов
  • Поддерживать актуальность записей CRM через связанные процессы
  • Отправлять персонализированные последующие контакты по электронной почте и SMS
  • Координировать сообщения клиентов и передачу сотруднику
  • Проверять ошибки процессов и результаты валидации

Итоги

В итоге решение создано для устранения ручной работы на пути от входящего лида и обновления CRM до последующих контактов и проверки процессов.

FAQ

Думаете о создании похожей системы? Ответы ниже объясняют, как AI-автоматизация, подключения CRM и управление процессами работают вместе.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите больше проектов