Kokkuvõte
Klient haldab kliendi- ja müügitööd omavahel ühendamata rakendustes, tabelarvutustes ja vanades süsteemides.
Lahendusest sai kohandatud Zoho tööruum müügivihjete, müügitorude, automatiseerimise ja ühendatud toimingute jaoks.
Tarkvara on loodud vähendama käsitsitööd ja ümbertegemist alates müügivihjete haldamisest kuni tarne ja raamatupidamiseni.
Kliendi lugu
Klient on Lätist pärit professionaalsete teenuste ettevõte. See koordineerib müügivihjeid, müüki ja projekte mitme ärirakenduse vahel.
Kliendiinfo ja müügitegevus on jaotatud omavahel ühendamata tööriistade vahel. Ettevõte haldab projektitööd samuti eraldi rakendustes.
Soov oli lihtne: seadistada üks komplekt, ühendada välised tööriistad ja migreerida olemasolevad andmed. Lisaks sooviti automatiseeritud müügivihjete kogumist, suunamist ja kinnitusi ning hinnapakkumiste, arvete ja maksete jälgimist.
Lahendus kujundati Zoho CRM-i ja seotud Zoho rakenduste ümber. Moodulid korraldati ettevõtte enda reeglite järgi.
Integratsioonid ja automatiseerimine lisati tööruumi eraldi osadena.
Klient soovis
- Ühendada CRM, projektid, raamatupidamine, turundus, tugi, personal, laohaldus ja kohandatud rakendused.
- Ühendada tööriistad, veebisaidid, vormid, maksed, ERP, suhtluskanalid ja vanad platvormid.
- Migreerida, puhastada ja standardida olemasolevate süsteemide ajaloolised andmed.
- Automatiseerida müügivihjete kogumine, suunamine, järeltegevused, kinnitused, hinnapakkumised, arved ja maksed.
Miks valmis tarkvara ei sobinud
Müügivihjete suunamise tooted keskenduvad müügivihjete kontode ja müügiesindajatega sobitamisele, CRM-i andmetööriistad aga kirjete puhastamisele ja korraldamisele. Kohandatud Zoho tööruum katab müügivihjete kogumise, müügitorud ja projektide üleandmised. Samuti hõlmab see raamatupidamise sünkroonimist, andmemigratsiooni ja aruandlust ühes lahenduses.
Projekti ülevaade
Lahendus kavandati Zoho CRM-i ümber kui peamise kliendihalduse ja müügi tööruumi. See koondab müügivihjed, tehingud ja järeltegevused ühte kohta.
Ühendatud toimingute haldamiseks lisati komplekti seotud osadena Zoho Projects ja Zoho Books. Zoho Forms, Zoho Campaigns ja Zoho Desk laiendavad tööruumi ühendatud äriprotsessidele.
Zoho Creator ja Zoho Flow toetavad täiendavaid ühendusi.
Müügivihjete suunamine ja töövoogude automatiseerimine haldavad ülesannete jaotamist ning etappide muutusi. Teavitused ja kinnitused järgivad kliendi müügiprotsessi.
Ajaloolised kirjed imporditakse tabelarvutustest, vanadest CRM-idest ja muudest süsteemidest. Väljade kaardistamine ja valideerimine toetavad migratsiooni.
Erilist tähelepanu pöörati kliendi olemasolevatele süsteemidele ja reeglitele. API-d ja webhook'id ühendavad väliseid platvorme.
Deluge ja Zoho Flow vähendavad rakendustevahelisi käsitsi tehtavaid samme.
Teostatud põhifunktsioonid
- Müügivihjete kogumine ja haldus
- Kohandatud müügitorud ja tehinguetapid
- Automatiseeritud müügivihjete suunamine ja järeltegevused
- Kinnitused, hinnapakkumised, arveldamine ja maksete jälgimine
- CRM-i ja projektide vahelised üleandmised
- CRM-i ja raamatupidamise sünkroonimine
- Ajalooliste andmete migratsioon ja puhastamine
- Kohandatud väljad ja moodulid
- Juhtpaneelid ja müügiaruanded
