PROJEKT

Investeeringute halduse tarkvara portfellide ja tehingute koondvaateks

Kohandatud tarkvaraarendus, Portfelli jälgimine, Turuandmete integratsioon, Investeerimisanalüüs, Tehingute täitmine, Mobiili- ja veebirakenduse arendus, Turvaline autentimine

  • Valdkond: Investeeringute haldus
  • Ungari Asukoht: Ungari
  • Tarneaeg: 16 nädalat
  • Tehnoloogiad: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ kuud

See Ungari investeerimisettevõte kulutab aega portfelliväärtuste, turuinfo ja tehingutegevuse koondamiseks selgesse vaatesse. Investeeringute halduse tarkvara võtab vastu turuvooge, portfelliandmeid ja kauplemisinfot ning annab investoritele ja nõustajatele ühes rakenduses reaalajas väärtused, tootlusanalüüsi ja tehingutööriistad. See hõlmab aktsiaid, võlakirju, krüptovaluutasid, investeerimisfonde ja muid varasid mobiilis ning veebis.

Kokkuvõte

Probleem

Investeerimisettevõte tegeleb muutuvate varaväärtuste, turuandmete, portfellide ja tehingutega, mis vajavad üht selget vaadet.

Lahendus

Lahendusest sai investeeringute halduse rakendus reaalajas väärtuste, turvalise juurdepääsu, portfelli jälgimise, analüütika ja tehingute jaoks.

Tulemus

Tarkvara on loodud selleks, et anda investeerimisettevõttele üks selge vaade investeerimisandmetele, analüüsile ja tehingutele.

Kliendi lugu

Klient on Ungarist pärit investeerimisettevõte. See haldab investeerimisportfelle ning tegeleb mitut tüüpi varade muutuvate turuandmete, positsioonide ja tehingutega.

Hetkeväärtused, investeeringute olekud, tehinguajalugu ja tootlus aja jooksul on ettevõtte igapäevaste otsuste jaoks olulised. Töö hulka kuuluvad ka turuinfo, portfellianalüüs ja tehingutegevus.

Soov oli lihtne: esitada värske turu- ja portfellihindamise info, kaitsta juurdepääsu finantsandmetele, jälgida investeeringuid ning näidata tootluse ja riski analüüsi.

Lahendus kujundati modulaarse rakendusena, mis sisaldab portfelli ülevaadet, turuanalüüsi ja tehingukorraldust, portfellisoovitusi ning turvalisi andmeühendusi. Ülesehitus jättis ruumi hilisematele lisadele, näiteks säästmiseesmärkidele, krüptovaluutade jälgimisele ja kauplemisstrateegia mallidele.

Klient soovis

  1. Näidata värskeid turu- ja portfelli väärtusandmeid
  2. Kaitsta kontosid ja finantsandmeid turvaliselt
  3. Jälgida portfelle, varasid, tehinguid ja tootlust
  4. Näidata tootluse, riski ja turu analüüsi

Miks valmislahendus ei sobinud

Valmis investeerimisportfellide halduse tooted katavad portfelli jälgimise, aruandluse ja investoritega suhtlemise. Need ei koondanud selle ettevõtte soovitud reaalajas turuandmeid, tehingute täitmist, turuanalüüsi, soovitusi ja finantsnõustamist ühte kohandatud portfellitöövoogu.

Projekti ülevaade

Lahendus loodi investeerimistegevuse ühendatud koondvaate ümber. Portfellivaade koondab investorite ja nõustajate jaoks väärtused, varapositsioonid, tehinguajaloo, tootluse ja turu-uudised.

Reaalajas otsuste tegemiseks loodi turuanalüüsi ja tehingute vaade. See ühendab ühes kohas hetkehinna, hinnagraafikud, turuanalüüsi, korralduse üksikasjad ja täitmise oleku.

Analüüsivaade näitab tootlust, riskitegureid, soovitusi, võrdlusi ja turuhoiatusi. See annab investoritele ja nõustajatele keskendunud ülevaate portfelliandmetest.

Andmeühenduste vaade hoiab turuvood, maakleri- või kauplemisliidese API-d, portfelliimpordid ja konto kaitse seaded operatsioonide jaoks nähtaval. Vajadusel toetatakse kaheastmelist ja biomeetrilist autentimist.

Moodulid lisati ükshaaval, jättes ruumi hilisematele vormidele, automatiseerimisele ja integratsioonidele ilma kogu süsteemi ümber ehitamata.

Tarnitud põhifunktsioonid

  • Reaalajas portfelliväärtused ja varapositsioonid
  • Investeeringute ja tehingute jälgimine
  • Turuhinnad ja hinnagraafikud
  • Tehingukorraldused ja täitmise olek
  • Portfelli tootluse ja riski analüüs
  • Investeerimissoovitused ja turuhoiatused
  • Turuandmete ja kauplemise API-ühendused
  • Kaheastmelise ja biomeetrilise autentimise seaded

Lisatavad funktsioonid

+ Säästmiseesmärgid + Krüptovaluuta hinna jälgimine + Pensioni stressitestid + Kauplemisstrateegia mallid + Algoritmide optimeerimine + Väljamaksete kinnitamise töövood + Panganduse juhtpaneeli sünkroonimine

Kes saavad seda lahendust veel kasutada

Sarnase ülesandega ettevõtted saavad kohandada sama lahendust portfelliandmete, turuinfo, analüüsi ja tehingute ühendamiseks.

Aktsiate, optsioonide ja futuuridega kauplev ettevõte

Ülesanne See vajab aktiivseks investeerimistegevuseks reaalajas turuandmeid ja tehingute täitmist.
Kuidas lahendus aitab Lahendus koondab hinnad, turuanalüüsi, tehingukorraldused ja täitmise oleku ühte tööruumi.
Investeerimisettevõtted

Investeerimisfondide turustaja

Ülesanne See teenindab jaeinvestoreid portfelliinfo, tootlusvaadete ja turu-uudistega.
Kuidas lahendus aitab Lahendus pakub portfelli jälgimist, hetkeväärtusi, tootluse võrdlusi ja investeerimisnõustamist.
Investeerimisettevõtted

Investeerimisnõustaja

Ülesanne See vajab investeerimisotsuste tegemiseks soovitusi, riskivaateid ja portfellinõustamist.
Kuidas lahendus aitab Lahendus ühendab portfellianalüüsi, riskitegurid, soovitused ja turuhoiatused.
Investeerimisettevõtted

Tehnoloogiakomplekt

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Rakenduse arendus

JavaScript ja TypeScript toetavad rakendust.

Python

Börsi- ja kauplemisühendused

Python toetab krüptovaluutabörsi ja Hyperliquidi kauplemisühendusi.

PHP

Analüütikasündmuste ühendus

PHP ühendab rakenduse analüütika jälgimisega.

@myx-trade/sdk

Kauplemistoimingud

@myx-trade/sdk (kauplemistoimingute teek) ühendab rakenduse MYX-i kauplemisfunktsioonidega.

ccxt

Juurdepääs krüptovaluutabörsidele

ccxt (krüptovaluutabörsidega ühenduv teek) toetab krüptovaluutade kauplemisühendusi.

hyperliquid-python-sdk

Hyperliquidi API-kauplemine

hyperliquid-python-sdk (Hyperliquidi kauplemise Pythoni teek) ühendab rakenduse Hyperliquidi API-toimingutega.

zumba/amplitude-php

Analüütikasündmuste jälgimine

zumba/amplitude-php (analüütikasündmuste saatmise PHP teek) toetab rakenduse kasutuse jälgimist.

plotly

Interaktiivsed tootlusgraafikud

plotly (interaktiivse andmevisualiseerimise graafikuteek) kuvab portfelli- ja turugraafikuid.

Integratsioonid

Market-data feeds

Turuandmevood pakuvad värsket infot aktsiate, võlakirjade ja muude varade kohta.

Broker and trading APIs

Maakleri- või kauplemisliidesed edastavad portfelliandmeid, korraldusi ja täitmisinfot.

Cryptocurrency exchanges

ccxt ja hyperliquid-python-sdk ühendavad krüptovaluutade kauplemisandmed ja -toimingud.

MYX Trade

@myx-trade/sdk ühendab rakenduse MYX-i kauplemistoimingutega.

Amplitude

PHP analüütika SDK saadab rakenduse jälgimissündmused Amplitude'isse.

Tulemus

Portfelli hetkevaade kiiremaks ülevaatamiseks

Portfelli ülevaade annab investeerimisettevõttele ühe koha hetkeväärtuste, varapositsioonide, investeeringute olekute ja tehinguajaloo jaoks. Tootlusgraafik ja turu-uudiste ala hoiavad muutused portfelli kõrval nähtaval.

Portfellivaade koondab väärtused, tehingud ja turu-uudised investorite ning nõustajate jaoks.

Kuidas see töötab

  1. Portfelli kokkuvõte näitab portfelli väärtusi ja varapositsioone.
  2. Tootlusgraafik näitab tootlust aja jooksul.
  3. Investeeringute loend ja turu-uudiste ala näitavad tehinguid, investeeringute olekuid ning aktsiate või võlakirjade hetkehindu.
  • Portfelli väärtus ja varade jaotus
  • Tootlus aja jooksul
  • Investeeringute ja tehingute loend
Reaalajas väärtustega portfelli ülevaade

Reaalajas väärtustega portfelli ülevaade

Selle vaate funktsioonid
Halda investeerimisportfelli Investeeringute jälgimise funktsioonid Jälgi portfelli tootlust Kuva aktsiate reaalajaandmeid Jälgi võlakirjade hindu

Tehingute täitmisega ühendatud turuanalüüs

Turuvadel ühendab reaalajas hinnad, hinnagraafikud ja turuanalüüsi tehingukorralduse vormiga. Täitmise olek näitab iga tehingu seisundit samas töövoos.

See annab kauplejale või analüütikule otsese tee värskest turuinfost investeerimistehinguni.

Kuidas see töötab

  1. Reaalajas hinnapaneel kuvab aktsiate andmeid.
  2. Turuanalüüsi vaade ja hinnagraafik näitavad värsket turuinfot ning võimalusi.
  3. Tehingukorralduse vorm ja täitmise olek näitavad kauplemiskorraldusi, täidetud tehinguid ja täitmisinfot.
  • Reaalaja hinnapaneel
  • Turuanalüüs ja hinnagraafik
  • Tehingukorraldus ja täitmise olek
Turuanalüüs ja tehingukorraldus

Turuanalüüs ja tehingukorraldus

Selle vaate funktsioonid
Kuva aktsiate reaalajaandmeid Analüüsi turuvõimalusi Tehingute täitmine reaalajas

Riskid ja soovitused portfelli kontekstis

Analüüsivaade muudab portfelliandmed riski- ja tootlusvaadeteks. See koondab investorite ja nõustajate jaoks riskitegurid, soovitused, võrdlused ja hoiatused.

Tulemuseks on selgem alus portfelli tootluse ja võimalike investeerimisvõimaluste hindamiseks.

Kuidas see töötab

  1. Portfellianalüüsi kokkuvõte näitab portfelli tootlust.
  2. Riskihindamise ala näitab riskitegureid.
  3. Soovituste kaardid, tootluse võrdlus ja turuhoiatused näitavad juhiseid ning investeerimisvõimaluste hoiatusi.
  • Riskihindamine
  • Tootluse võrdlus
  • Investeerimissoovitused ja turuhoiatused
Nõuanne: Soovitused ja hoiatused kuvatakse koos portfelli tootluse ning riskiteguritega.
Portfelli riskid ja soovitused

Portfelli riskid ja soovitused

Selle vaate funktsioonid
Portfellianalüüsi tööriist Koosta investeerimissoovitusi Turu-uudised

Ühendatud finantsandmed kaitstud juurdepääsuga

Operatsioonide vaade koondab andmeühendused ja konto turvalisuse ühte haldusvaatesse. See näitab turuandmevooge, maakleri- või kauplemisliidese API olekut ja portfelliimporte koos autentimise seadetega.

See ülesehitus aitab ettevõttel hoida finantsallikad ja kaitstud juurdepääsu nähtaval, eraldamata neid omavahel mitteseotud tööriistadesse.

Kuidas see töötab

  1. Ühenduste loend näitab turuandmevoogude ning maakleri- või kauplemisliidese API olekut.
  2. Portfelli impordi ala töötleb portfelliandmeid.
  3. Autentimise seaded näitavad kaheastmelise ja biomeetrilise autentimise võimalusi.
  • Turuandmete ühenduste loend
  • Portfelliandmete import
  • Kaheastmelise ja biomeetrilise autentimise seaded
Märkus: Autentimise võimalused lisatakse juhul, kui ettevõtte turvareeglid neid nõuavad.
Andmeühendused ja konto turvalisus

Andmeühendused ja konto turvalisus

Mida lahendus pakub

Selle lahendusega saab investeerimisettevõte:

  • Vaadata portfelli väärtusi, positsioone ja tehinguid ühes kohas
  • Jälgida aktsiate, võlakirjade ja muu turuinfot
  • Analüüsida tootlust, riskitegureid ja investeerimisvõimalusi
  • Luua ja jälgida tehinguid koos täitmisinfoga
  • Ühendada turuandmete, maakleri ja kauplemise allikad
  • Kaitsta juurdepääsu vajadusel kaheastmelise või biomeetrilise autentimisega

Kas valmis süsteemid saaksid ülesandega hakkama?

Enne kujundamist võrreldi ülesannet valmistoodetega nende endi kirjelduste põhjal.

Mida klient vajab Portfellihalduse platvormid Morningstar Direct, Orion Advisor Technology, SimCorp One Investeerimisuuringute platvormid Seeking Alpha, Morningstar Direct Finantsplaneerimise platvormid Envestnet | MoneyGuide, Morningstar Office Kohandatud lahendus
Näidata värskeid turu- ja portfelliandmeid osaliselt
Kaitsta kontosid ja finantsandmeid osaliselt — osaliselt
Jälgida portfelle ja tehinguid —
Näidata tootlust, riski ja analüüsi
Sobituda kliendi enda reeglitega: etapid, rollid, aruanded — — —
Kõik etapid ühes kohas — — —
Programmide vahel pole käsitsi samme osaliselt — osaliselt

Toodete ja nende kategooria avalike kirjelduste põhjal.

Ülesande põhiosad on olemas portfellihalduse, uuringute ja finantsplaneerimise toodetes. Valmistootest piisab siis, kui vaja on ainult üht neist osadest.

See investeerimisettevõte vajas kohandatud kombinatsiooni reaalajaandmetest, tehingute täitmisest, analüüsist, soovitustest ja turvalistest ühendustest. Osad olid toodete vahel hajutatud, kuid ettevõtte enda etapid ja reeglid nõudsid üht ühendatud töövoogu.

Kokkuvõtteks

Lõpptulemusena loodi lahendus, mis annab investeerimisettevõttele ühendatud teekonna turuandmetest portfellianalüüsi ja tehinguteni.

KKK

Mõtlete sarnase süsteemi loomisele? Lugege allolevaid vastuseid, et näha, kuidas portfelli jälgimine, turuandmed, analüütika ja kauplemisühendused ühte tootesse sobituvad.

Vajate midagi sarnast? Räägime
Või sirvige rohkem projekte