PROJEKT

WhatsAppi ja CRM-i automatiseeritud sõnumid

Kohandatud tarkvaraarendus, WhatsApp Businessi integratsioon, CRM-i integratsioon, Sõnumite ajastamine, Automaatvastused, Kampaaniaaruandlus, Üleandmine live-agendile

  • Valdkond: Müük ja turundus
  • Ühendkuningriik Asukoht: Ühendkuningriik
  • Tarneaeg: 10 nädalat
  • Tehnoloogiad: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 kuud

See klient on müügiagentuur, kus WhatsAppi käsitsi haldamine võtab aega toe, müügivihjete kasvatamise ja kampaaniate järeltegevuste tõttu. Automatiseeritud sõnumitarkvara ühendab WhatsAppi vestlused CRM-i kirjete ja ajastatud järeltegevustega. See võtab vastu sõnumeid ja CRM-i sündmusi ning annab müügi-, teenindus- ja turundusmeeskondadele ühe koha vastuste, kampaaniate ja kontaktajaloo haldamiseks.

Kokkuvõte

Probleem

Müügiagentuur kulutab aega WhatsAppi vestluste, CRM-i uuenduste, järeltegevuste ja kampaaniaaruandluse käsitsi koordineerimisele.

Lahendus

Lahendusest sai ühendatud WhatsAppi ja CRM-i töökeskkond vastuste, ajastamise, üleandmise ja aruandluse jaoks.

Tulemus

Tarkvara eesmärk on vähendada käsitööd ja hoida kliendisuhtlus CRM-i kirjetega ühendatuna.

Kliendi lugu

Klient on Ühendkuningriigist pärit müügiagentuur. See haldab müügivestlusi, müügivihjete järeltegevusi ja kliendisuhtlust WhatsAppi ning CRM-i kirjete kaudu.

Käsitsi haldamine võtab aega, kui vestlused, CRM-i etappide muutused, järeltegevused ja kampaaniategevus peavad olema kooskõlas. Agendid vajavad ka vestlusajalugu, kui automaatvastus suunatakse inimesele.

Soov oli lihtne: ühendada WhatsApp Business või Cloud API agentuuri CRM-i ja teiste olemasolevate süsteemidega, säilitades samal ajal muudetavad automaatvastused ja nähtava sõnumitegevuse.

Lahendus rajati neljale ühendatud alale: vestluste postkast, ajastatud järeltegevused, kampaaniaaruandlus ja CRM-i integratsiooni seaded. Soovitud üleandmise osana lisati dokumentatsioon, muutmisjuhised, juurutusmärkmed ja ülevaade.

Klient soovis

  1. Ühendada WhatsApp CRM-i, andmebaaside või olemasolevate ärisüsteemidega.
  2. Muuta vastuseid mallide, märksõnade, KKK-de, ajakavade või vestlusreeglite abil.
  3. Jälgida edastamist, lugemisi, vastuseid, tõrkeid, kaasatust ja reageerimisaega.
  4. Edastada lähtekood, seadistusmaterjalid, dokumentatsioon ja ülevaade.

Miks valmis tarkvara ei sobinud

Valmis turundus- ja kampaaniaplatvormid katavad automatiseeritud sõnumivahetusest vaid osa, kuid nende kirjeldused viitavad ka puuduvatele funktsioonidele ja integratsiooniprobleemidele. See klient vajas ühes ühendatud töökeskkonnas CRM-iga seotud vestlusi ja etappidel põhinevaid järeltegevusi koos enda reeglite järgi kujundatud üleandmise ja aruandlusega.

Projekti ülevaade

Lahendus kavandati agentuuri tegelike sõnumireeglite järgi: sissetulevad WhatsAppi sõnumid, CRM-i etapi muutused ja kontakti atribuudid võivad käivitada järgmise tegevuse. Sõnumivahetust mõjutavad ka tööaeg, märksõnad, KKK-d ja järeltegevuste ajastus.

Selle haldamiseks loodi vestluste postkast sissetulevate ja väljaminevate sõnumite, korduvkasutatavate mallide ning kontaktandmete jaoks. Sildid ja olekutähised toetavad agendi vaadet, samal ajal kui üleandmine live-agendile säilitab vestluse ajaloo.

Eraldi järeltegevuste ala haldab CRM-i etappidel põhinevaid päästikuid ja ajavahemikke. See ühendab ka isikupärastatud väljad sõnumimallide ja ajastatud sõnumitega ning võimaldab kampaaniaid peatada või muuta.

Kampaaniaaruandlus koondab sihtrühma segmendid, mallide eelvaated ja ajakavad. Edastamise kokkuvõtted, lugemisandmed, kaasatuse mõõdikud ja CSV-ekspordid lihtsustavad kampaaniate ülevaatamist.

Integratsiooniala kavandati API-mandaatide, CRM-i kontaktide ja tehingute kaardistamise ning webhook-sündmuste jaoks. Edastusolekud, vealogid, mallide seadistus ja dokumentatsioon on samas seadistusalas kättesaadavad.

Rakendatud põhifunktsioonid

  • WhatsAppi vestluste postkast sõnumiajalooga
  • Automaatvastused mallide, märksõnade, KKK-de ja reeglite alusel
  • CRM-i etappidel põhinevad järeltegevused koos ajastuse juhtimisega
  • Isikupärastatud sõnumite ajastamine
  • Üleandmine live-agendile koos siltide ja olekutähistega
  • Mass-kampaaniate edastus- ja kaasatusearuanded
  • CRM-i kontaktide ja tehingute kaardistamine
  • Webhook-sündmused, vealogid ja dokumentatsioonilingid
  • Vestluste või edastuste eksport CSV- ja JSON-vormingus

Võimalik lisada

+ Automaatvastuste peatamine inimestevahelise suhtluse ajaks + Otsitavad vestlustranskriptsioonid + Vestluste eksport tabelivormingus + Edastamise, lugemiste, vastuste ja kaasatuse jälgimine + WhatsApp Business API silumine + Muudetav kampaaniasis sisu

Kes saavad seda lahendust veel kasutada

Sarnase WhatsAppi sõnumivahetuse vajadusega ettevõtted saavad sama lahendust kohandada oma kliendi-, müügi- või kampaaniatöövooga.

Klienditoega tegelev üksus

Ülesanne See peab vastama WhatsAppi küsimustele ja suunama vestlused live-agentidele.
Kuidas lahendus aitab Lahendus pakub automaatvastuseid, vestluste ajalugu, silte, olekutähiseid ja üleandmist agendile.
Ettevõtlusteenused

WhatsAppi reklaamikampaaniaid korraldav ettevõte

Ülesanne See peab ajastama isikupärastatud mass-sõnumeid ning üle vaatama edastamise ja kaasatuse.
Kuidas lahendus aitab Lahendus ühendab sihtrühma segmendid, mallid, ajakavad, edastamise kokkuvõtted ja ekspordid.
Reklaamtooted

Organisatsioon, mis ühendab WhatsAppi kliendiandmetega

Ülesanne Sõnumiajalugu ja kliendiväljad peavad olema CRM-i või broneerimissüsteemiga kooskõlas.
Kuidas lahendus aitab Lahendus kaardistab kontaktid ja sündmused, võtab vastu webhook'e ning seob sõnumitegevuse kirjetega.
Professionaalsed teenused

Tehnoloogiapinu

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Rakenduse ja integratsiooni loogika

See käituskeskkond toetab WhatsAppi ja CRM-i ühendusi.

Python

Andmetöötlus ja webhook'id

Python toetab CRM-ühendusi, webhook'ide haldamist, aruandlust ja andmeeksporte.

PHP

API- ja CRM-ühendused

PHP teegid toetavad vajaduse korral WhatsAppi, CRM-i, webhook'ide, CSV- ja tabelarvutuse ühendusi.

whatsapp

WhatsApp Cloud API

See SDK ühendab tarkvara WhatsApp Business Platformiga Cloud API kaudu.

whatsapp-web.js

WhatsApp Webi sõnumivahetus

See Node.js-i teek suhtleb sõnumite haldamiseks WhatsApp Webiga.

zohocrmsdk8-0

Zoho CRM-i ühendus

See SDK ühendab CRM-i kontaktid ja kirjed sõnumitöövoogudega.

dynamics365crm-python

Dynamics CRM-i ühendus

See Pythoni ümbris ühendab Dynamics 365 CRM-i kirjed ja sündmused.

csv-parse

CSV-aruannete töötlemine

See teek loeb CSV-andmeid edastus- ja vestlusaruannete jaoks.

svix

Webhook'i edastus

See teek toetab sõnumisündmuste webhook-edastust ja kontrollimist.

CSV and JSON

Aruannete ja vestluste eksport

Tarkvara ekspordib edastusaruanded ja vestlustranskriptsioonid CSV- või JSON-vormingus.

Integratsioonid

WhatsApp Business or Cloud API

Sissetulevad ja väljaminevad sõnumid, edastusolekud ning webhook-sündmused liiguvad läbi heakskiidetud teenusepakkujaühenduse.

CRM

Kontaktid, tehingud, müügivihjete etapid, kliendiväljad ja CRM-i sündmused käivitavad sõnumeid ning jäävad vestlustega seotuks.

Database or customer-data system

Kliendikirjeid ja sõnumiajalugu saab sünkroonida olemasoleva ärisüsteemiga.

CSV and JSON

Vestlustranskriptsioone ja edastusaruandeid saab eksportida avatud failivormingutes.

Tulemus

Agendid näevad vestlusi koos õige kliendikontekstiga

Vestluste postkast koondab sissetulevad ja väljaminevad WhatsAppi sõnumid koos CRM-i kontaktikirjega. Mallid ja sildid toetavad agendi vaadet.

Kui automaatika suunab vestluse inimesele, saab agent kasutada olemasolevat sõnumiajalugu ja kontaktandmeid samas töökeskkonnas.

Kuidas see töötab

  1. Sissetulevad ja väljaminevad WhatsAppi sõnumid kuvatakse vestluste loendis ja sõnumilõimes.
  2. Kontaktipaneel näitab CRM-i kontaktikirjet, silte ja vestluse olekut.
  3. Mallivastused ja üleandmise juhtelemendid toetavad üleminekut automaatselt sõnumivahetuselt live-agendile.
Märkus: Üleandmise vaade hoiab vestluse konteksti klienditoe agendile kättesaadavana.
Vestluste postkast ja üleandmine agendile

Vestluste postkast ja üleandmine agendile

Selle ekraani funktsioonid
Sissetulevate sõnumite haldamine Sõnumimallide loomine Live-vestlusele üleandmise integratsioon Kontaktandmete haldamine

Järeltegevused jäävad CRM-i etappidega seotuks

Järeltegevuste ekraan ühendab CRM-i müügivihjete halduse isikupärastatud WhatsAppi sõnumitega. Etapimuutused, kontaktiväljad ja ajavahemikud määravad järeltegevuse üksikasjad.

Ajastatud sõnumid jäävad loendis nähtavaks koos kampaaniate peatamise ja muutmise juhtnuppudega, nii et müügi järeltegevusi saab hallata ühes kohas.

Kuidas see töötab

  1. CRM-i etapi valija ja kontaktiväljad annavad müügivihje oleku, nime, toote, hinna ja tähtaja andmed.
  2. Sõnumimallide redaktor ühendab need andmed järeltegevuse ajastuse ja sõnumitekstiga.
  3. Ajakavaloend näitab ajastatud sõnumi olekut ning peatamise või muutmise juhtelemente.
Järeltegevused ja sõnumite ajastamine

Järeltegevused ja sõnumite ajastamine

Selle ekraani funktsioonid
Järeltegevuste ajastamine Uus järeltegevuse päästik Kohandatud sõnumite ajastamine Sõnumimallide loomine Kampaaniate peatamine ja muutmine

Kampaaniaaruanded näitavad edastamist ja kaasatust

Kampaaniaaruanne koondab mass-kampaania tulemused ühte vaatesse. Turundajad saavad üle vaadata sihtrühma segmendid, mallide eelvaated ja kampaania ajastuse.

Edastamise kokkuvõtted, lugemisandmed ja kaasatuse mõõdikud näitavad kampaaniasõnumite edenemist. CSV-edastusaruande abil saab kampaaniainfo töökeskkonnast välja viia.

Kuidas see töötab

  1. Kampaanialoend ja sihtrühma segmendi valija näitavad kampaaniat ja selle sihtkontakte.
  2. Mallide eelvaade ja ajakavaväli näitavad sõnumi sisu ning kampaania kuupäeva ja kellaaega.
  3. Edastamise kokkuvõtted ning lugemise ja kaasatuse mõõdikud näitavad saadetud, edastatud, loetud ja ebaõnnestunud sõnumeid.
  • CSV-edastusaruanded on ekspordi juhtelemendi kaudu kättesaadavad.
Mass-sõnumikampaania aruanne

Mass-sõnumikampaania aruanne

Selle ekraani funktsioonid
Kasutajategevuse jälgimine Kasutusstatistika jälgimine Vestluste eksportimine

CRM-ühendused näitavad sündmusi ja tõrkeid selgelt

Integratsiooniseaded hoiavad koos autentimise, väljade kaardistamise ja webhook-sündmused. CRM-i haldur või arendaja näeb API-mandaate, kontaktide kaardistust ja müügivihjete olekumuutusi.

Vealogid ja dokumentatsioonilink annavad meeskonnale selge koha ühendusprobleemide ja seadistusinfo ülevaatamiseks.

Kuidas see töötab

  1. API-mandaadiväljad sisaldavad WhatsAppi ja CRM-i ühenduste API-võtmeid ning tokeneid.
  2. Kaardistamise ja webhook'ide alad ühendavad CRM-i kontaktid, tehingukirjed, müügivihjete olekumuutused, sissetulevad sõnumid ja edastusolekud.
  3. Vealogisse salvestatakse API-tõrked, samal ajal kui mallide seadistus ja dokumentatsioon jäävad seadete vaates kättesaadavaks.
Nõuanne: Integratsiooniala on üles ehitatud nii, et ühenduse seadeid ja sõnumisündmusi oleks lihtne üle vaadata.
CRM-i integratsiooni ja webhook'ide seaded

CRM-i integratsiooni ja webhook'ide seaded

Selle ekraani funktsioonid
Integratsioon välise CRM-iga

Mida lahendus pakub

Selle lahenduse abil saab müügiagentuur:

  • Ühendada WhatsAppi vestlused CRM-i kontaktide ja müügivihjete kirjetega
  • Automatiseerida vastuseid, meeldetuletusi ja müügi järeltegevusi
  • Ajastada isikupärastatud sõnumeid ja mass-sõnumeid
  • Suunata vestlused live-agentidele koos ajaloo ja olekukontekstiga
  • Üle vaadata edastamise, lugemise, vastuste, tõrgete ja kaasatuse andmeid
  • Eksportida vestluste ja kampaaniate aruandeid CSV- või JSON-vormingus

Kas valmis süsteemid saaksid ülesandega hakkama?

Enne kavandamist võrreldi ülesannet valmis toodetega nende enda kirjelduste põhjal.

Mida klient vajab WhatsAppi turundustööriistad WhatsApp Marketing, WhatsApp Business Platform Turunduse automatiseerimise platvormid ActiveCampaign, indigitall, Maestra Sõnumiplatvormid EnableX, 360Dialog, Sinch Engage Kohandatud lahendus
WhatsAppi ühendamine CRM-süsteemidega osaliselt — —
Automaatvastuste ja reeglite muutmine — —
Edastamise ja kaasatuse jälgimine —
Lähte- ja seadistusmaterjalide edastamine — — —
Sobivus kliendi enda reeglitega: etapid, rollid, aruanded osaliselt osaliselt osaliselt
Kõik sammud ühes kohas — — —
Programmide vahel pole käsitsi samme osaliselt osaliselt osaliselt

Toodete ja nende kategooria avalike kirjelduste põhjal.

Valmistooted katavad WhatsAppi sõnumivahetuse, kampaaniate automatiseerimise, aruandluse ja mõned CRM-ühendused. Valmistootest piisab siis, kui vaja on ainult üht ülesande osa.

See klient vajas oma tarkvara, sest vajalikud CRM-i reeglid, üleandmine live-agendile, järeltegevused, aruanded ja ekspordid pidid koos toimima ühes kohas. Ka WhatsAppi ja CRM-i vahelised sammud tuli automatiseerida, mitte eraldi hallata.

Lõpptulemus

Lõpptulemusena vähendab lahendus käsitööd CRM-i sündmuse või sissetuleva WhatsAppi sõnumi ja õige kliendivastuse vahelisel teel.

KKK

Kas mõtlete sarnase süsteemi loomisele? Need vastused selgitavad peamisi integratsiooni, automatiseerimise, üleandmise, aruandluse ja edastamisega seotud küsimusi.

Vajad midagi sarnast? Räägime
Või sirvige rohkem projekte