PROJEKT

Ärianalüüsi tarkvara Exceli KPI juhtpaneelidele

Kohandatud tarkvaraarendus, Exceli juhtpaneeli loomine, CSV- ja andmebaasiandmete import, KPI-aruandlus, Interaktiivsed juhtpaneelid, Pöördaruanded, PDF-aruannete loomine

  • Valdkond: Jaekaubandus
  • Taani Asukoht: Taani
  • Tarneaeg: 10 nädalat
  • Tehnoloogiad: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 kuud

See jaekaubandusettevõte kulutab aega müügi- ja tegevusandmete juhtimisaruanneteks muutmisele. Ärianalüüsi tarkvara võtab vastu Exceli lehti, CSV-faile ja andmebaasiandmeid. Samuti saab sinna kleepida äriandmeid. Tarkvara loob interaktiivsed KPI-juhtpaneelid, värskendatavad aruanded ja detailse tulemuslikkuse analüüsi. Juhid ja analüütikud saavad vaadata olulisi ärimõõdikuid ühes Exceli-põhises töökeskkonnas.

Kokkuvõte

Probleem

Jaekaubandusettevõte kulutab aega killustunud andmete ühendamisele ja KPI-aruannete käsitsi värskendamisele.

Lahendus

Lahendusest sai Exceli-põhine juhtpaneelitarkvara struktureeritud impordi, automaatsete arvutuste, filtrite ja aruannetega.

Tulemus

Tarkvara aitab vähendada käsitsi tehtavat aruandlustööd ja annab juhtidele selgema ülevaate äritegevuse tulemuslikkusest.

Kliendi lugu

Klient on Taanist pärit jaekaubandusettevõte. See jälgib korduvate juhtimisaruannete kaudu käivet, tooteid, kliente, piirkondi ja müügiesindajaid.

Toorandmed saabuvad Exceli lehtedena, CSV-failidena, andmebaasidest või kleebitud päeva- ja kuuandmetena. Olemasolevad töövihikud võivad vajada parandamist ja vormingu ühtlustamist.

Soov oli lihtne: luua interaktiivsed Exceli juhtpaneelid KPI-kaartide, diagrammide, kokkuvõtete, filtrite ja visualiseeringutega. Klient soovis ka automatiseeritud andmetöötlust, KPI-arvutusi, aruannete loomist ja uute andmete saabumisel värskendamist.

Lahendus kavandati struktureeritud sisestusala, Exceli-põhise analüüsi, juhtpaneeli filtrite, pöördaruannete ja detailsete süvitsivaadetega. Moodulid kohandati kliendi failide, aruandlusreeglite ja korduvate andmeuuenduste järgi.

Klient soovis

  1. Luua äritulemuslikkuse jaoks interaktiivsed Exceli juhtpaneelid
  2. Importida, ühendada, puhastada ja struktureerida äriandmeid
  3. Automatiseerida arvutused, aruanded ja juhtpaneelide värskendused
  4. Näidata suundumusi ja teadmisi peamiste tulemuslikkusmõõdikute kohta

Miks valmislahendus ei sobinud

Üldised andmevisualiseerimise tööriistad pakuvad diagramme, aruandeid ja juhtpaneele, kuid ei pruugi sobituda kliendi Exceli-põhiste sisestusalade, töövihiku jaotiste, värskendusjuhiste ega muudetavate lähteandmete asukohtadega. Olemasoleva Exceli-aruandluse parandamiseks ja ühtlustamiseks oli vaja kohandatud lahendust, mis säilitaks arvutuste ja andmete terviklikkuse vastavuse kliendi enda protsessile.

Projekti ülevaade

Lahendus kavandati Exceli-põhise juhtpaneeli ümber, mis sisaldab KPI-kaarte, diagramme ja kokkuvõtlikke tabeleid. Kuupäevafiltrid ja tükeldajad toovad esile asjakohase perioodi.

Korduvate lähteandmete käsitlemiseks loodi struktureeritud sisendtabel Exceli lehtede, CSV-failide ja päevaandmete jaoks. Ka kuuandmed sobituvad sama impordistruktuuriga.

Uute andmete lisamisel värskendab juhtpaneel KPI-arvutusi, diagramme ja aruandeid. Tingimusvorming tõstab esile erinevused ja erandid.

Pöördaruanded ning PivotTable'id või PivotChart'id võimaldavad filtreeritud KPI-, finants- ja tegevusandmete rühmitatud analüüsi. Aruanded luuakse Exceli ja PDF-vormingus.

Erilist tähelepanu pöörati detailsele analüüsile. Jaotusvalijad ja süvitsimineku lingid võimaldavad jaekaubandusettevõttel uurida tooteid, piirkondi ja osakondi.

Trendidiagrammid ja üksikasjalikud kirjed toetavad edasist ülevaatamist.

Tarkvara on üles ehitatud moodulitena, seega saab hiljem lisada vorme, automatiseerimist või integratsioone kogu süsteemi ümber ehitamata.

Tarnitud põhifunktsioonid

  • Interaktiivne KPI-juhtpaneel
  • KPI-kaardid müügi- ja ärimõõdikutele
  • Exceli- ja CSV-andmete import
  • Struktureeritud andmete puhastamine ja ühendamine
  • KPI-de ja aruannete automaatne värskendamine
  • Kuupäevafiltrid ja tükeldajad
  • Pöördaruanded ja PivotChart'id
  • Tulemuslikkuse süvitsivaated
  • Erandite tingimusvorming

Lisatavad funktsioonid

+ Exceli malli import + Andmesisestusvormid + Automaatne andmeuuendus + Tootesarja valik + Tehingute süvitsivaated + PDF-i allalaadimine

Kes saavad seda lahendust veel kasutada

Sarnase aruandlusülesandega ettevõtted saavad kohandada sama lahenduse oma andmete, mõõdikute ja aruandlusreeglitega.

Müügiorganisatsioon

Ülesanne Vaja on korduvaid aruandeid käibe, ühikute, tellimuse väärtuse, kasvu ja müügiesindajate tulemuslikkuse kohta.
Kuidas lahendus aitab Lahendus ühendab müügiandmed filtrite, diagrammide, pöördaruannete ja süvitsivaadetega juhtpaneelideks.
Ettevõtlusteenused

Tegevus- ja mitme osakonnaga organisatsioon

Ülesanne See jälgib osakondade kaupa tõhusust, tootlikkust, kvaliteeti, nõuetele vastavust ja töötajate tulemuslikkust.
Kuidas lahendus aitab Lahendus struktureerib korduvad andmed ning esitab osakondade, töötajate ja tulemuslikkuse suundumused ühel juhtpaneelil.
Professionaalsed teenused

Exceli KPI-töövihikut haldav meeskond

Ülesanne Vaja on auditeerida arvutusi, parandada sisestusalasid ja ühtlustada juhtpaneeli vormingut.
Kuidas lahendus aitab Lahendus pakub struktureeritud töövihiku jaotisi, värskendusjuhiseid, tingimusvormingut ja paremat andmete terviklikkust.

Tehnoloogiapinu

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Rakendus ja andmetöötlus

See keeleperekond toetab juhtpaneeli, impordi ja aruannete funktsioone.

Python

Andmetöötlus ja analüüs

Python toetab vajaduse korral tabelarvutuse, diagrammide ja dokumentide töötlemist.

PHP

Impordid ja ekspordid

PHP toetab ühilduvates rakendusmoodulites tabelarvutuse ja CSV-failide töötlemist.

exceljs

Töövihikute lugemine ja kirjutamine

exceljs loeb ja kirjutab juhtpaneeli kasutatavaid XLSX- ja CSV-faile.

xlsx

Tabelandmete parsimine

xlsx parsib andmete importimiseks Exceli ja muid tabelarvutusvorminguid.

d3-dsv

CSV ja TSV parsimine

d3-dsv parsib ja vormindab eraldajatega faile, näiteks CSV- ja TSV-faile.

pyecharts

Diagrammide loomine

pyecharts muudab aruandluslahenduse jaoks diagrammide loomise lihtsamaks.

jspdf

PDF-aruannete loomine

jspdf loob filtreeritud aruandeandmetest PDF-dokumente.

XLSX and CSV

Äriandmete import

Lahendus impordib Exceli töövihikuid ja CSV-faile, mis sisaldavad päeva-, kuu- ja toorandmeid.

PDF

Filtreeritud aruannete eksport

Lahendus loob filtreeritud aruanded PDF-vormingus.

Integratsioonid

Excel

Lahendus impordib Exceli lehti, kasutab Exceli-põhist analüüsi ja ekspordib töövihiku aruandeid.

CSV files

Lahendus loeb korduvate importide jaoks CSV-andmeid koos Exceli andmetega.

Databases

KPI-analüüsi jaoks saab aruandlusprotsessi kaasata andmebaasiandmed.

Power BI

Kui aruandlusnõue seda eeldab, saab toetada Power BI väljundeid.

Tulemus

Üks vaade hetketulemuslikkusele

KPI-juhtpaneel koondab müügi, käibe ja kasumimarginaali ühele interaktiivsele vaatele. KPI-kaardid, diagrammid ja kokkuvõtlikud tabelid muudavad hetketulemuslikkuse ülevaatamise lihtsamaks.

Kuupäevafiltrid, tükeldajad ja tingimusvorming hoiavad tähelepanu asjakohasel perioodil ja eranditel.

Kuidas see töötab

  1. Juhtpaneel kuvab KPI-kaardid müügi, käibe, kasumimarginaali, kasvumäära, tõhususe, tootlikkuse, kvaliteedi ja kliendirahulolu kohta.
  2. Interaktiivsed diagrammid ja kokkuvõtlikud tabelid esitavad hetkeväärtused ja suundumused.
  3. Kuupäevafiltrid, tükeldajad ja tingimusvorming kitsendavad vaadet ning tõstavad esile erandid.
Nõuanne: Juhtpaneel võib samas aruandlusstruktuuris ühendada äri-, müügi-, finants-, tegevus- või projektitulemuslikkuse mõõdikud.
KPI-juhtpaneeli ülevaade

KPI-juhtpaneeli ülevaade

Selle kuva funktsioonid
KPI-de arendus ja haldus Reaalajas juhtpaneeli loomine Juhtpaneeli diagrammid Juhtpaneeli filtreerimisvalikud Tingimusvormingu rakendamine

Värskendatavad andmed aruandeid ümber loomata

Struktureeritud sisestuskuva hoiab lähteandmed ja värskenduse juhtelemendid koos. Exceli lehed, CSV-failid ning päeva- ja kuuandmed jõuavad juhtpaneelile määratud sisestusalade kaudu.

Muudetavad lähteandmete asukohad või tabelid hoiavad töövihiku paindlikuna, kui allika asukoht või tabel muutub.

Kuidas see töötab

  1. Struktureeritud sisendtabel sisaldab Exceli lehti, CSV-faile ning päeva-, kuu- ja toorandmeid.
  2. Exceli malli impordi ja CSV impordi juhtelemendid loevad lähteandmed töövihikusse.
  3. Värskenduse juhtelement uuendab imporditud andmete põhjal juhtpaneeli arvutusi ja aruandeid.
Struktureeritud andmesisestus ja värskendamine

Struktureeritud andmesisestus ja värskendamine

Selle kuva funktsioonid
Exceli malli paigutuse import Kuuandmete import Juhtpaneeli andmete uuendamine Andmeuuenduste automatiseerimine

Analüüsiks valmis filtreeritud aruanded

Aruandekuva muudab filtreeritud KPI-, finants-, tegevus- ja tulemuslikkuse andmed rühmitatud vaadeteks. Pöördaruanded, PivotTable'id ja PivotChart'id toetavad korduvaid pöördaruandeid ilma analüüsi käsitsi uuesti loomata.

Filtreeritud tulemusi saab juhtkonna jaoks luua Exceli- või PDF-aruannetena.

Kuidas see töötab

  1. PivotTable või PivotChart rühmitab filtreeritud KPI-, finants-, tegevus- ja tulemuslikkuse andmed.
  2. Filtrijuhtelemendid piiravad aruandealal kuvatavaid andmeid.
  3. Exceli ja PDF-i ekspordifunktsioonid loovad filtreeritud andmetest aruanded.
Filtreeritud aruanne ja pöördanalüüs

Filtreeritud aruanne ja pöördanalüüs

Selle kuva funktsioonid
Pöördaruannete loomine Aruannete loomise automatiseerimine PDF-failide loomine

Detailvaated toovad esile tulemuslikkuse erinevused

Süvitsivaade ühendab kokkuvõtlikud tulemused detailsete kirjetega. Juhid saavad jaotusvalijate ja süvitsimineku linkide kaudu uurida tooteid, piirkondi ja osakondi.

Trendidiagrammid ja erinevuste esiletõstmine muudavad erinevused ja erandid üksikasjalikumal tasemel nähtavaks.

Kuidas see töötab

  1. Jaotusvalija eraldab tulemuslikkuse toodete, piirkondade, osakondade, müügiesindajate, töötajate või tehingute kaupa.
  2. Süvitsimineku lingid ja detailne andmetabel näitavad seotud tulemuslikkuse kirjeid.
  3. Trendidiagramm ja erinevuste esiletõstmine esitavad tulemuslikkuse suundumused ja erandid.
Märkus: Detailvaade ühendab kokkuvõtlikud tulemused nende aluseks olevate kirjetega.
Detailne tulemuslikkuse süvitsianalüüs

Detailne tulemuslikkuse süvitsianalüüs

Selle kuva funktsioonid
Tehingute süvitsivaade Tingimusvormingu rakendamine

Mida lahendus pakub

Selle lahendusega saab jaekaubandusettevõte:

  • Luua korduvatest äriandmetest interaktiivseid juhtpaneele
  • Vaadata KPI-suundumusi, kokkuvõtteid ja erandeid ühes kohas
  • Värskendada uute andmete saabumisel arvutusi ja aruandeid
  • Filtreerida tulemuslikkust kuupäeva, piirkonna, osakonna, toote või müügiesindaja järgi
  • Luua filtreeritud andmetest Exceli- ja PDF-aruandeid
  • Uurida kokkuvõtlike mõõdikute aluseks olevaid detailseid kirjeid

Kas valmislahendused saaksid tööga hakkama?

Enne kavandamist võrreldi ülesannet valmislahendustega nende endi kirjelduste põhjal.

Mida klient vajab Andmevisualiseerimise tööriistad Data Studio, Infogram, Explo Töölaua aruandlustööriistad SAP Crystal Reports Kohandatud lahendus
Interaktiivsed KPI-juhtpaneelid —
Äriandmete import ja struktureerimine osaliselt
Värskenduste ja aruannete automatiseerimine osaliselt osaliselt
Trendide ja tulemuslikkuse analüüs
Sobib kliendi enda reeglitega: etapid, rollid, aruanded — —
Kõik sammud ühes kohas — —
Programmide vahel pole käsitsi samme — —

Toodete ja nende kategooria avalike kirjelduste põhjal.

Valmis andmevisualiseerimis- ja aruandlustooted katavad juhtpaneelid, diagrammid, aruanded ja KPI-vaated ning valmistoode on piisav, kui vaja on ainult üht neist osadest.

See klient vajas Exceli-põhiseid sisestusalasid, töövihikupõhiseid reegleid ja värskendusjuhiseid, samal ajal kui vajalikud osad olid jaotatud eraldi andme- ja aruandlussammudesse.

Tooted ei pakkunud kliendi täielikku struktuuri, seega oli aruandlusprotsessi jaoks vaja kohandatud tarkvara.

Lõpptulemus

Lõppkokkuvõttes loodi lahendus selleks, et eemaldada käsitsi tehtav aruandlustöö teekonnalt jaekaubandusettevõtte äriandmetest Exceli KPI-juhtpaneelideni.

KKK

Mõtlete sarnase süsteemi loomisele? Lugege allolevaid vastuseid, et näha, kuidas juhtpaneel, impordid, aruanded ja olemasolevad Exceli töövihikud kokku sobituvad.

Vajad midagi sarnast? Räägime
Või sirvige rohkem projekte